Relationeel Vermogensadviseur | Hybride & Groei

Werkenbijnewtone; Eindhoven; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

32–40 uur werkweek

NS-business card

Kilometervergoeding €0,25/km

Pensioen (premievrij)

WIA/Anw verzekering

30 vakantiedagen + 10 extra

Ontwikkelingsmogelijkheden

Internetvergoeding

Flexibele werktijden

€300 persoonsgebonden benefits

Job summary

Newtone zoekt een Wealth Manager die relaties centraal stelt en financiële vraagstukken scherp analyseert. Je combineert financiële kennis met oprechte interesse in mensen en begeleidt adviestrajecten van A tot Z.

Je bouwt duurzame banden met vermogende relaties, vertaalt complexe informatie naar heldere inzichten en zorgt voor een proactieve verslaglegging en opvolging. Je werkt hybride en ontwikkelt je samen met experts op M&A, Family Wealth en Accountancy.

Qualifications

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, met wo-werk- en denkniveau.
• Enkele jaren relevante werkervaring binnen wealth management, private banking, vermogensbeheer of financieel advies.
• In relaties ga je graag in gesprek en begrijp je wat hen werkelijk bezighoudt.

Responsibilities

• Duurzame verbinding: Je bouwt een persoonlijke, duurzame band op met onze relaties en verdiept je grondig in hun financiële situatie, drijfveren en toekomstplannen.
• Helder inzicht: Complexe financiële en fiscale informatie vertaal je naar glasheldere inzichten en concrete vervolgstappen, gebaseerd op een scherpe analyse van de totale vermogenspositie.
• Strategische planning: Je stelt doordachte vermogensplannen en rapportages op en bespreekt deze proactief met de relatie.
• De regie behouden: In het contact met banken, vermogensbeheerders en andere externe financiële partijen neem jij de leiding.
• Onboarding & start: Je coördineert de onboarding van nieuwe relaties en zorgt voor een warme, professionele start van de samenwerking.
• Multidisciplinaire samenwerking: Bij complexe vermogensvraagstukken trek je op met Senior Wealth Managers en specialisten binnen Newtone.
• Zorgvuldigheid: Je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat alle dossiers up-to-date en secuur beheerd worden.
• Innoveren: Je denkt actief mee over hoe we onze dienstverlening en relatiebeleving naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

Skills

Financiële kennis

Analytisch

Relatiebeheer

Communicatie

Verantwoordelijk

Zelfstandigheid

Education

HBO+ WO werk- en denkniveau

Job description

Newtone zoekt een Wealth Manager die relaties centraal stelt en financiële vraagstukken scherp analyseert. Je combineert financiële kennis met oprechte interesse in mensen en begeleidt adviestrajecten van A tot Z.

Je bouwt duurzame banden met vermogende relaties, vertaalt complexe informatie naar heldere inzichten en zorgt voor een proactieve verslaglegging en opvolging. Je werkt hybride en ontwikkelt je samen met experts op M&A, Family Wealth en Accountancy.