Wealth Manager

Newtone; Eindhoven; Hybrid; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Mobiliteitsvergoeding

Premievrij pensioen

32 of 40-urige werkweek

30 vakantiedagen per jaar

Job summary

Newtone zoekt een Wealth Manager die relaties centraal stelt en financiële kennis combineert met oprechte interesse. Je analyseert de situatie, stelt de juiste vragen en zorgt ervoor dat adviezen daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Je krijgt veel verantwoordelijkheid en werkt nauw samen met collega’s en specialisten op gebied van M&A, Family Wealth en Accountancy. Je bouwt duurzame relaties op en coördineert onboarding van nieuwe relaties.

Qualifications

• Minimaal een afgeronde HBO-opleiding en WO-denkniveau is wenselijk.
• Enkele jaren relevante werkervaring in wealth management, private banking of vermogensadvies.
• Inlevingsvermogen in relaties en het vermogen om financieel complexe onderwerpen uit te leggen.
• Analytisch en zorgvuldig kunnen uitleggen van financiële informatie en voorstellen.
• Initiatief nemen, overzicht behouden en verantwoordelijkheid voor resultaten.
• Zelfstandigheid gecombineerd met samenwerking met collega’s en specialisten.
• Integriteit en zorgvuldigheid zijn vanzelfsprekend.

Responsibilities

• Je bouwt langdurige, persoonlijke relaties op met klanten en verdiept je in hun financiële situatie en toekomstplannen.
• Je vertaalt complexe financiële en fiscale informatie naar heldere inzichten en concrete vervolgstappen.
• Je stelt vermogensplannen en rapportages op en bespreekt deze proactief met de relatie.
• Je leidt contact met banken, vermogensbeheerders en externe partijen.
• Je coördineert onboarding van nieuwe relaties en start de samenwerking professioneel op.
• Je werkt multidisciplinair samen met Senior Wealth Managers en specialisten binnen Newtone.
• Je bewaakt voortgang en zorgt voor up-to-date dossiers en continuïteit.

Skills

Relatiegesprek

Analytisch denken

Verantwoordelijkheid nemen

Overzicht bewaren

Initiatief nemen

Samenwerken

Integriteit en zorgvuldigheid

Education

HBO-opleiding

Job description

Een goed vermogensadvies begint niet bij cijfers, maar bij het verhaal erachter.
Wat wil een relatie bereiken? Welke keuzes zijn doorslaggevend voor de toekomst? En hoe zorg je ervoor dat vermogen, onderneming, investeringen en privédoelstellingen goed op elkaar aansluiten?

Als Wealth Manager bij Newtone ben je voor onze relaties een vertrouwd aanspreekpunt bij dit soort vraagstukken. Je combineert financiële kennis met oprechte interesse in mensen. Je analyseert, stelt de juiste vragen, houdt overzicht en zorgt ervoor dat adviezen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Je krijgt bij ons veel verantwoordelijkheid en ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. En omdat goed vermogensbegeleiding verder gaat dan beleggen alleen, werk je nauw samen met collega's en specialisten op het gebied van onder meer M&A, Family Wealth en Accountancy.Wil jij je ontwikkelen tot een brede gesprekspartner voor vermogende relaties? Misschien werk je al binnen wealth management, private banking. Misschien zit je nu in accountancy, financieel advies of een andere financiële functie en merk je dat je dichter bij de relatie wilt staan. In beide gevallen zijn we benieuwd naar jouw verhaal.

Geen relatie en geen vermogen is hetzelfde. Die dynamiek en afwisseling maken deze functie fascinerend.

• Duurzame verbinding: Je bouwt een persoonlijke, duurzame band op met onze relaties en verdiept je grondig in hun financiële situatie, drijfveren en toekomstplannen.
• Helder inzicht: Complexe financiële en fiscale informatie vertaal je naar glasheldere inzichten en concrete vervolgstappen, gebaseerd op een scherpe analyse van de totale vermogenspositie.
• Strategische planning: Je stelt doordachte vermogensplannen en rapportages op en bespreek deze proactief met de relatie.
• De regie behouden: In het contact met banken, vermogensbeheerders en andere externe financiële partijen neem jij de leiding.
• Onboarding & start: Je coördineert de onboarding van nieuwe relaties en zorgt voor een warme, professionele start van de samenwerking.
• Multidisciplinaire samenwerking: Bij complexe vermogensvraagstukken trek je op met Senior Wealth Managers en specialisten binnen Newtone.
• Zorgvuldigheid: Je bewaakt de voortgang van gemaakte afspraken en zorgt ervoor dat alle dossiers up-to-date en secuur beheerd worden.
• Innoveren: Je denkt actief mee over hoe we onze dienstverlening en relatiebeleving naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

Naarmate je groeit in je rol, krijg je steeds meer ruimte om zelfstandig klantrelaties en vermogensvraagstukken op te pakken.

Dit heb je

Je hoeft niet aan ieder vinkje te voldoen om bij ons te passen. Belangrijker vinden we dat je financieel sterk bent, makkelijk verbinding maakt met mensen, verantwoordelijkheid durft te nemen en de ambitie hebt om je verder te ontwikkelen binnen vermogensregie. Herken je jezelf hierin? Dan komen we graag met je in gesprek.

• Minimaal een afgeronde hbo-opleiding, met wo-werk- en denkniveau;
• Enkele jaren relevante werkervaring breng je mee, bijvoorbeeld binnen wealth management, private banking, vermogensbeheer, financieel advies of een andere financiële omgeving;
• Met relaties ga je graag in gesprek en je wilt begrijpen wat hen werkelijk bezighoudt;
• Financiële informatie kun je helder en begrijpelijk uitleggen; daarbij ben je analytisch en zorgvuldig;
• Je neemt initiatief, houdt overzicht en voelt je verantwoordelijk voor het resultaat;
• Zelfstandig werken doe je graag, maar je zoekt ook actief de samenwerking met collega's en specialisten;
• Integriteit en zorgvuldigheid zijn voor jou vanzelfsprekend.

Heb je Wft Vermogen en CFP-diploma al behaald? Mooi. Zo niet, dan verwachten we dat je bereid bent dit op korte termijn te behalen.

Wat wij jou bieden

Omdat jouw welzijn voorop staat hechten wij veel waarde aan een gezonde werk-privébalans. Hybride werken, thuiswerk-,kosten- &internetvergoedingen, flexibele werktijden,32- of 40-urige werkweken. Jij bepaalt welke toon het beste bij jou past!
Verder krijg je :

• Een aantrekkelijk salaris afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Dit salaris is exclusief vakantiegeld en een winstdelingsregeling / variabele beloningsregeling.
• Bij goede prestaties kan je snel doorgroeien naar een hogere schaal.
• Om dit te faciliteren bieden we uitgebreide ontwikkelingsmogelijkheden, zowel vakinhoudelijk als persoonlijke ontwikkeling.
• 30 vrije dagen per jaar, met de mogelijkheid om 10 extra dagen bij te kopen.
• Mobiliteitsvergoeding in combinatie met een kilometervergoeding van € 0,25 netto per kilometer voor zakelijk en woon-werkverkeer of een elektrische auto.
• Een premievrij pensioen, WIA-verzekering en Anw-hiaatverzekering.
• Jaarlijks € 300,- voor jouw persoonlijke benefitsprogramma, waarmee je extra’s kunt kiezen op het gebied van lifestyle, reizen, sport, vitaliteiten meer.
• Een hecht, gedreven en multidisciplinair team waarin de lijnen kort zijn, we veel van elkaar leren en je vanaf de eerste werkdag direct impact maakt.