Financieel Assistent & Personal Assistant – Groei & Impact

Oosterman Financieel Advies; Bleiswijk; Hybrid; EUR 24,000 - 42,000; Part time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Kantoor in Bleiswijk

Flexibele uren

Job summary

Oosterman Financieel Advies zoekt een Financieel Assistent / Personal Assistant die samenwerkt met de oprichter. De rol ondersteunt klantgesprekken, financiële plannen en de dagelijkse praktijk van de adviespraktijk. Je werkt hybride in Bleiswijk en hebt een proactieve, klantgerichte houding.

Deze positie vereist geen specifieke opleiding; Wft-diploma’s zijn welkom maar niet vereist. Belangrijke drijfveren zijn motivatie, leergierigheid en eigenaarschap in een groeiende praktijk.

Qualifications

• Geen specifieke opleidingsvereisten.
• Wft-diploma’s zijn mooi meegenomen maar geen vereiste.
• Motivatie en bereidheid om het vak te leren staan centraal.

Responsibilities

• Voorbereiden van klantgesprekken en inventarisaties
• Verzamelen en structureren van financiële gegevens
• Opbouwen en onderhoud van klantdossiers
• Maken van samenvattingen en actielijsten
• Ondersteunen bij financiële plannen en pensioenen
• Beheren van agenda en communicatie
• Online zichtbaarheid ondersteunen en content meedenken
• Klantpresentaties en trainingen ondersteunen
• Klantafspraken plannen en opvolgen

Skills

Nauwkeurig werken

Gestructureerd

Nieuwsgierig

Zelfstandig kunnen werken

Klantencommunicatie

Job description

Oosterman Financieel Advies zoekt een Financieel Assistent / Personal Assistant die samenwerkt met de oprichter. De rol ondersteunt klantgesprekken, financiële plannen en de dagelijkse praktijk van de adviespraktijk. Je werkt hybride in Bleiswijk en hebt een proactieve, klantgerichte houding.

Deze positie vereist geen specifieke opleiding; Wft-diploma’s zijn welkom maar niet vereist. Belangrijke drijfveren zijn motivatie, leergierigheid en eigenaarschap in een groeiende praktijk.