Financieel assistent

Oosterman Financieel Advies; Bleiswijk; Híbrido; EUR 24 000 - 42 000; Tempo parcial

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Hybride werken

Kantoor in Bleiswijk

Flexibele uren

Resumo da oferta

Oosterman Financieel Advies zoekt een Financieel Assistent / Personal Assistant die samenwerkt met de oprichter. De rol ondersteunt klantgesprekken, financiële plannen en de dagelijkse praktijk van de adviespraktijk. Je werkt hybride in Bleiswijk en hebt een proactieve, klantgerichte houding.

Deze positie vereist geen specifieke opleiding; Wft-diploma’s zijn welkom maar niet vereist. Belangrijke drijfveren zijn motivatie, leergierigheid en eigenaarschap in een groeiende praktijk.

Qualificações

• Geen specifieke opleidingsvereisten.
• Wft-diploma’s zijn mooi meegenomen maar geen vereiste.
• Motivatie en bereidheid om het vak te leren staan centraal.

Responsabilidades

• Voorbereiden van klantgesprekken en inventarisaties
• Verzamelen en structureren van financiële gegevens
• Opbouwen en onderhoud van klantdossiers
• Maken van samenvattingen en actielijsten
• Ondersteunen bij financiële plannen en pensioenen
• Beheren van agenda en communicatie
• Online zichtbaarheid ondersteunen en content meedenken
• Klantpresentaties en trainingen ondersteunen
• Klantafspraken plannen en opvolgen

Conhecimentos

Nauwkeurig werken

Gestructureerd

Nieuwsgierig

Zelfstandig kunnen werken

Klantencommunicatie

Descrição da oferta de emprego

Locatie: Hybride / op kantoor in Bleiswijk

Uren: 16–32 uur per week

Startdatum: In overleg

Dienstverband: Loondienst heeft de voorkeur (freelance of zzp bespreekbaar)

Jij helpt mensen financieel vooruit

Als Financieel Assistent / Personal Assistant speel je een belangrijke rol binnen mijn adviespraktijk. Samen zorgen we ervoor dat klanten overzicht krijgen, betere financiële keuzes kunnen maken en met meer vertrouwen naar hun toekomst kunnen kijken.

Ik ben Kenneth Oosterman, gecertificeerd financieel planner (CFP®) en oprichter van Oosterman Financieel Advies. Mijn werkwijze is persoonlijk, volledig onafhankelijk en gericht op duurzame financiële rust en vooruitgang.

Mijn klanten zijn onder andere ondernemers, professionals en vermogende particulieren die behoefte hebben aan overzicht, richting en begeleiding bij belangrijke financiële keuzes.

In deze functie werk je samen met mij aan financiële plannen, vermogensplannen, pensioenplannen en andere financiële adviezen die mensen daadwerkelijk helpen om vooruit te komen. Daarnaast help je mij om de praktijk organisatorisch soepel te laten verlopen. Je ondersteunt daarmee niet alleen het adviesproces, maar ook mijn agenda, communicatie, afsprakenstroom en online zichtbaarheid.

Ik zoek daarbij niet alleen iemand voor het werk dat er vandaag ligt. Ik zoek iemand die het leuk vindt om samen met mij verder te bouwen aan Oosterman Financieel Advies en die op termijn wil bijdragen aan de ontwikkeling van een mooie, professionele organisatie.

Wat je gaat doen

• Voorbereiden van klantgesprekken en inventarisaties
• Verzamelen, controleren en structureren van financiële gegevens
• Opbouwen en onderhouden van complete klantdossiers
• Maken van overzichtelijke samenvattingen en actielijsten
• Meewerken aan financiële plannen, vermogensplannen en pensioenplannen
• Ondersteunen bij de uitwerking van andere financiële adviezen
• Opstellen van begrijpelijke en klantgerichte rapportages
• Signaleren van ontbrekende informatie, risico’s of inconsistenties
• Meedenken over de kwaliteit en verdere ontwikkeling van onze adviesprocessen
• Afstemmen met externe partijen, zoals notarissen, accountants en andere specialisten
• Ondersteunen bij klantpresentaties en trainingen
• Beheren en plannen van mijn agenda
• Ondersteunen bij e-mailbeheer en het bewaken van belangrijke opvolging
• Beheren en opvolgen van inkomende afspraakverzoeken via sociale media en andere kanalen
• Helpen bij het plannen en organiseren van klantafspraken
• Ondersteunen bij de online zichtbaarheid van Oosterman Financieel Advies
• Meedenken over content, communicatie en de praktische uitvoering van online activiteiten
• Signaleren van kansen om onze dienstverlening, klantcommunicatie en organisatie verder te verbeteren

Wat ik vooral in jou zoek

Voor deze functie gelden geen specifieke opleidingsvereisten.

Heb je opleidingen of diploma’s binnen de financiële dienstverlening, zoals Wft-diploma’s? Dan is dat natuurlijk mooi meegenomen. Maar het is geen vereiste.

Voor mij weegt iets anders zwaarder: jouw motivatie en bereidheid om het vak te leren.

Ik zoek iemand die oprecht nieuwsgierig is naar financiële planning en zich hierin verder wil ontwikkelen. Iemand die wil begrijpen hoe inkomen, vermogen, pensioen, wonen, belastingen, risico’s en persoonlijke doelen met elkaar samenhangen en die daar steeds beter in wil worden.

Je vindt het interessant om financiële vraagstukken uit te zoeken en samen te vertalen naar een helder en doordacht plan. Een plan dat niet alleen financieel en inhoudelijk klopt, maar waarmee een klant ook echt verder kan.

Daarnaast zoek ik iemand die:

• Nauwkeurig en gestructureerd werkt
• Nieuwsgierig is en graag nieuwe dingen leert
• Bereid is zich serieus te verdiepen in financiële planning
• Zelfstandig kan werken en tegelijkertijd graag samenwerktVerantwoordelijkheid neemt en zaken opvolgt
• Helder, vriendelijk en begrijpelijk communiceert
• Persoonlijk contact met klanten belangrijk vindt
• Goed prioriteiten kan stellen
• Graag overzicht houdt over agenda, e-mail en afspraken
• Digitaal vaardig is en nieuwe systemen snel eigen maakt
• Affiniteit heeft met communicatie, sociale media en online zichtbaarheid
• Sales begrijpt, sales leuk vindt en kansen op een natuurlijke en klantgerichte manier weet te benutten
  • Het leuk vindt om mee te denken over hoe we slimmer en beter kunnen werken
  • Niet alleen naar de eigen werkzaamheden kijkt, maar ook naar wat de organisatie als geheel nodig heeft

Werkervaring binnen de financiële dienstverlening kan uiteraard waardevol zijn. Tegelijkertijd vind ik motivatie, leervermogen, eigenaarschap en de ambitie om je het vak echt eigen te maken minstens zo belangrijk – en in veel gevallen zelfs belangrijker.

Wie jij bent

Je krijgt energie van het helpen van mensen.

Je wilt niet alleen cijfers verwerken, maar begrijpen wat er achter die cijfers speelt. Waarom maakt een klant bepaalde keuzes? Wat wil iemand bereiken? Waar zitten financiële risico’s? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat iemand meer overzicht, rust en mogelijkheden krijgt?

Je haalt voldoening uit structuur aanbrengen en dingen goed regelen. Je vindt het prettig wanneer afspraken worden nagekomen, acties worden opgevolgd en klanten merken dat er aandacht voor hen is.

Tegelijkertijd kijk je verder dan alleen jouw eigen takenpakket.

Ik wil Oosterman Financieel Advies de komende jaren verder ontwikkelen en uitbouwen. Daarom zoek ik iemand die het aantrekkelijk vindt om daar echt onderdeel van te zijn. Iemand die ideeën aandraagt, verantwoordelijkheid durft te pakken en samen wil ontdekken hoe we de dienstverlening en de organisatie steeds beter kunnen maken.

Dit is dus geen functie voor iemand die vooral tijdelijk “even wil meedoen”. Ik zoek iemand met de intentie om zich te ontwikkelen, verantwoordelijkheid op te bouwen en samen iets moois neer te zetten.

Je komt terecht in een prettige, professionele en persoonlijke werkomgeving waarin we nauw samenwerken en waarin jouw bijdrage zichtbaar is.

• Veel ruimte om inhoudelijk mee te denken
• De mogelijkheid om het vak van financiële planning in de praktijk verder te leren
• Persoonlijke begeleiding en ruimte om jezelf te ontwikkelen
• Een brede functie waarin je zowel inhoudelijk als organisatorisch betrokken bent
• Veel afwisseling tussen klantwerk, financiële planning, communicatie en organisatie
• De kans om mee te bouwen aan de verdere ontwikkeling van Oosterman Financieel Advies
• Ruimte om steeds meer verantwoordelijkheid naar je toe te trekken
• Een professionele werkomgeving waarin kwaliteit en persoonlijke aandacht belangrijk zijn
• Flexibiliteit in werkplek en werktijden wanneer dat nodig is
• Een samenwerking waarin vertrouwen, zelfstandigheid, initiatief en plezier in het werk belangrijk zijn

Wat je verdient

Je ontvangt een marktconforme beloning die past bij jouw ervaring, achtergrond, verantwoordelijkheden en het type samenwerking.

We kijken samen naar een salaris of tarief dat past bij de waarde die je toevoegt. Transparant, eerlijk en zonder ingewikkelde constructies.

Wil jij samen met mij bouwen?

Ik zoek niet per se het perfecte cv. Ik zoek vooral de juiste persoon: iemand die enthousiast wordt van financiële planning, klanten echt wil helpen en gemotiveerd is om zich dit vak verder eigen te maken.

Herken jij jezelf hierin?