Adviseur direct ingaand pensioen

Felixx; Hoofddorp; Hybrid; EUR 52,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Goede salaris

Hybride werken

Pensioenregeling

Korting op verzekeringen

Fietslease

Doorgroeimogelijkheden

Ontwikkelingsmogelijkheden

Gezellige borrels en personeelsfeesten

The Mental Move toegang

Job summary

Felixx Werk & Inkomen zoekt een pensioenadviseur die deelnemers begeleidt bij de overgang van de opbouwfase naar de uitkeringsfase van hun pensioen. Je maakt complexe pensioenkeuzes begrijpelijk en ondersteunt de deelnemer bij het nemen van een passende beslissing.

Wij bieden een goed salaris, hybride werken, 27 vakantiedagen en uitstekende doorgroeimogelijkheden. Daarnaast ontvang je een pensioenregeling, korting op verzekeringen, fietslease en toegang tot The Mental Move voor mentale

Qualifications

• Beschikbaarheid voor opdrachtenwerving en relatiebeheer.
• Ervaring met adviesgesprekken rondom pensioen en aangrenzende regelingen.
• Kennis van pensioenregelingen en relevante regelgeving.
• Ervaring met pensioenberekeningen en pensioenoverzichten.

Responsibilities

• Relaties benaderen en opdrachten werven.
• Adviesgesprekken voeren met deelnemers die pensioendatum naderen.
• Inventariseren van persoonlijke en financiële situatie en doelstellingen.
• In kaart brengen van pensioenaanspraken en keuzemogelijkheden.
• Advies geven over pensioenopties zoals eerder/later met pensioen, deeltijdpensioen, en partnerpensioen.
• Beoordelen van pensioenuitkeringen en uitvoeringsmogelijkheden.
• Voorspoed en financiële consequenties uitleggen en vastleggen in het pensioenadvies.
• Begeleiden bij aanvraag en administratieve afhandeling.

Skills

Klantgericht

Communicatief sterk

Analytisch denken

Adviesgesprekken

Zelfstandig werken

Resultaatgericht

Plannen en dossierbewaking

Verantwoordelijkheid financieel advies

Education

HBO werk- en denkniveau

Ervaring in pensioen/financiële dienstverlening

Wft Pensioen certificering

Tools

Adviesoftware

Job description

De adviseur direct ingaand pensioen begeleidt deelnemers bij de overgang van de opbouwfase naar de uitkeringsfase van hun pensioen. De adviseur maakt complexe pensioenkeuzes begrijpelijk, brengt de gevolgen van verschillende keuzes inzichtelijk en ondersteunt de deelnemer bij het nemen van een passende beslissing.

Wat wij jou bieden

• Goed salaris, passend bij je kennis en ervaring

• Een functie vanaf 32 uur

• 27 vakantiedagen (o.b.v. fulltime)

• De mogelijkheid om deels thuis te werken (hybride)

• Pensioenregeling

• Korting op verzekeringen

• Fietslease (Lease a Bike)

• Uitstekende doorgroeimogelijkheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

• Gezellige borrels en personeelsfeesten

• Toegang tot The Mental Move. Dit is een platform voor mentale gezondheid, met coaching, trainingen en tools om mentaal veerkrachtig en energiek te blijven.

Wat jij gaat doen

• Benaderen van relaties en werven van opdrachten.

• Voeren van adviesgesprekken met deelnemers die de pensioendatum naderen.

• Inventariseren van de persoonlijke en financiële situatie, wensen en doelstellingen.

• In kaart brengen van opgebouwde pensioenaanspraken en keuzemogelijkheden.

• Adviseren over de verschillende mogelijkheden bij pensionering, waaronder eerder/later met pensioen, doorbeleggen, deeltijdpensioen, hoog/laag, uitruil en partnerpensioen.

• Vergelijken en beoordelen van pensioenuitkeringen en uitvoeringsmogelijkheden.

• Inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van de verschillende keuzes.

• Opstellen en vastleggen van het pensioenadvies.

• Begeleiden van de deelnemer bij de aanvraag en administratieve afhandeling.

• Bewaken van voortgang, kwaliteit en volledigheid van het adviesdossier.

Wat jij meebrengt

• In staat om opdrachten te werven

• Klantgericht en communicatief sterk.

• Analytisch en cijfermatig goed onderlegd.

• In staat complexe pensioenmaterie helder en begrijpelijk uit te leggen

• Goede advies- en gespreksvaardigheden

• Zelfstandig en verantwoordelijk

• Resultaat- en oplossingsgericht

• Goed in plannen, organiseren en bewaken van dossiers

• Integer en bewust van de verantwoordelijkheid die hoort bij financieel advies

Kennis en ervaring

• Hbo werk- en denkniveau.

• Relevante ervaring binnen pensioen, financiële dienstverlening of financieel advies.

• Goede kennis van pensioenregelingen en keuzemogelijkheden rondom pensionering.

• Kennis van relevante pensioenwet- en regelgeving.

• Ervaring met het voeren van klant- en adviesgesprekken.

• Ervaring met pensioenberekeningen en het interpreteren van pensioenoverzichten.

• Wft Pensioen en overige voor de functie relevante vakbekwaamheidsvereisten.

• Ervaring met pensioenadministratie en/of adviessoftware is een pré.

Wij zijn Felixx Werk & Inkomen

Pensioen en verzekeringen stoffig? Niet bij Felixx. Wij maken complexe zaken begrijpelijk en toegankelijk voor werkgevers, met slimme digitale oplossingen en persoonlijke aandacht. Vanuit onze kantoren in Lisse en Haarlem werken we in hechte teams aan heldere adviezen en praktische ondersteuning. In oktober 2026 zullen wij verhuizen naar Hoofddorp.

“Als pensioenadviseur werk ik in een branche met een stoffig imago, maar daar merk je hier niets van. Het werk is dynamisch, de aanpak modern en de sfeer open en betrokken.”