Adviseur direct ingaand pensioen

Felixx werk & inkomen; Hoofddorp; Hybrid; EUR 52,000 - 70,000; Part time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Pensioenregeling

Korting op verzekeringen

Fietslease

Carrièremogelijkheden

The Mental Move

Job summary

Felixx Werk & Inkomen zoekt een pensioenadviseur om deelnemers te begeleiden bij de overgang van opbouwfase naar uitkeringsfase. Je maakt complexe keuzes begrijpelijk, behandelt adviesgesprekken en ondersteunt deelnemers bij besluiten over pensionering, eerder/later met pensioen, deeltijdpensioen en partnerpensioen.

Het team werkt vanuit Lisse/Haarlem met ruimte voor hybride werken en ontwikkelingskansen; HBO-denkniveau en pensioenervaring zijn vereist.

Qualifications

• HBO werk- en denkniveau vereist.
• Relevante ervaring binnen pensioen of financiële dienstverlening.
• Goede kennis van pensioenregelingen en keuze voor pensionering.
• Kennis van pensioenwet- en regelgeving.
• Ervaring met klant- en adviesgesprekken en pensioenberekeningen.

Responsibilities

• Benaderen van relaties en werven van opdrachten.
• Voeren van adviesgesprekken met deelnemers die pensioendatum naderen.
• Inventariseren van persoonlijke en financiële situatie en doelstellingen.
• In kaart brengen van opgebouwde pensioenaanspraken en keuzemogelijkheden.
• Adviseren over pensioenopties zoals eerder/later met pensioen en deeltijdpensioen.
• Vergelijken en beoordelen van pensioenuitkeringen en uitvoeringsmogelijkheden.
• Inzichtelijk maken van financiële gevolgen van keuzes.
• Opstellen en vastleggen van pensioenadvies.
• Begeleiden van deelnemers bij aanvraag en administratieve afhandeling.
• Bewaken van voortgang, kwaliteit en volledigheid van het adviesdossier.

Skills

Relatiebeheer

Klantgericht

Analytisch

Pensioenkennis

Communicatieve vaardigheden

Zelfstandig

Resultaatgericht

Dossierbeheer

Verantwoordelijk

Education

HBO-werk- en denkniveau

Job description

De adviseur direct ingaand pensioen begeleidt deelnemers bij de overgang van de opbouwfase naar de uitkeringsfase van hun pensioen. De adviseur maakt complexe pensioenkeuzes begrijpelijk, brengt de gevolgen van verschillende keuzes inzichtelijk en ondersteunt de deelnemer bij het nemen van een passende beslissing.

Wat wij jou bieden

• Goed salaris, passend bij je kennis en ervaring
• Een functie vanaf 32 uur
• 27 vakantiedagen (o.b.v. fulltime)
• De mogelijkheid om deels thuis te werken (hybride)
• Pensioenregeling
• Korting op verzekeringen
• Fietslease (Lease a Bike)
• Uitstekende doorgroeimogelijkheden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• Gezellige borrels en personeelsfeesten
• Toegang tot The Mental Move. Dit is een platform voor mentale gezondheid, met coaching, trainingen en tools om mentaal veerkrachtig en energiek te blijven.

Wat jij gaat doen

• Benaderen van relaties en werven van opdrachten.
• Voeren van adviesgesprekken met deelnemers die de pensioendatum naderen.
• Inventariseren van de persoonlijke en financiële situatie, wensen en doelstellingen.
• In kaart brengen van opgebouwde pensioenaanspraken en keuzemogelijkheden.
• Adviseren over de verschillende mogelijkheden bij pensionering, waaronder eerder/later met pensioen, doorbeleggen, deeltijdpensioen, hoog/laag, uitruil en partnerpensioen.
• Vergelijken en beoordelen van pensioenuitkeringen en uitvoeringsmogelijkheden.
• Inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van de verschillende keuzes.
• Opstellen en vastleggen van het pensioenadvies.
• Begeleiden van de deelnemer bij de aanvraag en administratieve afhandeling.
• Bewaken van voortgang, kwaliteit en volledigheid van het adviesdossier.

Wat jij meebrengt

• In staat om opdrachten te werven
• Klantgericht en communicatief sterk.
• Analytisch en cijfermatig goed onderlegd.
• In staat complexe pensioenmaterie helder en begrijpelijk uit te leggen.
• Goede advies- en gespreksvaardigheden.
• Zelfstandig en verantwoordelijk.
• Resultaat- en oplossingsgericht.
• Goed in plannen, organiseren en bewaken van dossiers.
• Integer en bewust van de verantwoordelijkheid die hoort bij financieel advies.

Kennis en ervaring

• Hbo werk- en denkniveau.
• Relevante ervaring binnen pensioen, financiële dienstverlening of financieel advies.
• Goede kennis van pensioenregelingen en keuzemogelijkheden rondom pensionering.
• Kennis van relevante pensioenwet- en regelgeving.
• Ervaring met het voeren van klant- en adviesgesprekken.
• Ervaring met pensioenberekeningen en het interpreteren van pensioenoverzichten.
• Wft Pensioen en overige voor de functie relevante vakbekwaamheidsvereisten.
• Ervaring met pensioenadministratie en/of adviessoftware is een pré.

Wij zijn Felixx Werk & Inkomen

Pensioen en verzekeringen stoffig? Niet bij Felixx. Wij maken complexe zaken begrijpelijk en toegankelijk voor werkgevers, met slimme digitale oplossingen en persoonlijke aandacht. Vanuit onze kantoren in Lisse en Haarlem werken we in hechte teams aan heldere adviezen en praktische ondersteuning. In oktober 2026 zullen wij verhuizen naar Hoofddorp.

“Als pensioenadviseur werk ik in een branche met een stoffig imago, maar daar merk je hier niets van. Het werk is dynamisch, de aanpak modern en de sfeer open en betrokken.”