Accountmanager Vermogensregie-Compliance

Capitalsupport; Netherlands; Hybrid; EUR 40,000 - 60,000; Part time

Benefits offered by this job

Marktconform salaris

28–32 uur contract (parttime)

13e maand

8% vakantiegeld

Thuiswerkvergoeding

Variabele beloning

Job summary

Capital Support zoekt een Accountmanager Vermogensregie met bovengemiddelde kennis van Compliance. Je maakt deel uit van een Client Service Team en draait op multi-family dienstverlening, met focus op proactieve regie en uitstekende service aan cliënten.

Daarnaast onderhoud je contacten met cliënten en externe adviseurs, coördineert en begeleidt werkzaamheden, en beoordeelt juridische stukken. Vereist HBO-niveau, 4 jaar ervaring en kennis van relevante regelgeving.

Qualifications

• HBO-niveau in financiële dienstverlening.
• Minimaal 4 jaar relevante werkervaring in Private Banking/Wealth Management.
• Kennis van wet- en regelgeving (Wft, Wwft, Sanctiewet, UBO-register, AVG).
• Vertrouwelijke, clientgerichte en kwaliteitgedreven omgeving.

Responsibilities

• Regie voeren binnen de portefeuille en regelmatig contact met cliënten.
• Coördineren en aansturen via externe adviseurs zoals fiscalisten, banken, vermogensbeheerders, notariaat en accountants.
• Beoordelen juridische documenten zoals subscriptions, leningen en volmachten.

Skills

Relatiemanagement

Compliance kennis

Communicatie

Education

HBO werk- en denkniveau

Job description

Wij zoeken:

Accountmanager Vermogensregie met een bovengemiddelde kennis van Compliance

In deze uitdagende duo-rol maak je deel uit van een hoogwaardig Client Service Team (CST) en krijg je de kans om alle facetten van een Multi-Family Office te ontdekken. Geen dag is hetzelfde en flexibiliteit is een must. Je schaakt soms op meerdere borden tegelijk. Je bent een vertrouwenspersoon voor je cliënten, zowel op financieel- als familievlak. Als verbinder binnen het CST is je doel; het leveren van een hoogwaardige dienstverlening bij diverse vraagstukken en het ontzorgen van je cliënten. Het team bestaat doorgaans uit een Relatiemanager, Reporting specialist, Finance medewerker en een Accountmanager aan jou de taak om de juiste collega of een externe op het juiste vraagstuk in te zetten. Naast je rol als Accountmanager heb je een bovengemiddelde kennis voor 1e lijn Compliance. Je bent in staat om de controle uit te voeren op WTT-dossiers waarvoor een clientonderzoek vereist is en daar een mening over te vormen. Op basis van je kennis kun je de juistheid onderbouwd vaststellen.

• Je onderhoudt regelmatig contact met de cliënten binnen jouw team en draagt zorg voor een excellente dienstverlening;
• Voert proactief de regie binnen deze portefeuille;
• Zorgt voor een goed functionerend CST dat op regelmatige basis met elkaar overlegt;
• Je bent een belangrijke sparringpartner voor de Relatiemanager;
• Coördineert en begeleidt werkzaamheden via externe adviseurs zoals; Fiscalisten, Banken, Vermogensbeheerders, Fondsbeheerders, Notarissen en Accountants;
• Beoordeelt hoog over juridische documenten, zoals Subscription Agreements, lening overeenkomsten, diverse aktes, volmachten, enz. eventueel samen met onze juridisch medewerker/Compliance Officer;
• Verantwoordelijke voor juiste digitale dossiervorming van jouw clientclusters;
• Voert met je team de administratie rondom Private Equity, betalingen PE-calls en informeert hen tijdig.

1e lijn Compliance (CDD-analist):

• Je controleert en beoordeelt clientonderzoeken in het kader van client onboarding, periodieke reviews en event driven reviews op juistheid;
• Signaleren van verbeteringen in de Compliance processen en het beleid;
• Fungeert als sparringpartner voor je collega’s binnen Legal, Compliance en Vermogensbeheer;
• Controleert en neemt indien nodig actie op de screeninglijsten;
• Bent onderdeel van het team binnen onze Trust-office.

Wie zijn wij?

Als snelgroeiend, zelfstandig en onafhankelijk Multi Family Office met een Trustvergunning, zijn wij al jaren een vertrouwde partner voor generaties cliënten. Met een compact en deskundig team van zo’n dertig professionals bieden wij hoogwaardige dienstverlening op het gebied van Vermogensregie, Finance, Estate Planning, Reporting en een Bewind en Executele. Bij Capital Support krijg je de kans om samen te werken met bevlogen collega’s, mee te bouwen aan innovatieve dienstverlening en relaties op te bouwen met cliënten die kwaliteit en vertrouwen waarderen. Ben jij op zoek naar een dynamische werkomgeving waar je het verschil kunt maken voor vermogende particulieren en families? Dan maken wij graag kennis met je!

Wie ben jij?

• Je beschikt over hbo-werk- en denkniveau op gebied van financiële dienstverlening.
• Je hebt minimaal 4 jaar relevante werkervaring in de Private Banking/ Wealth Management sector;
• Heb kennis van financiële en juridische structuren;
• Je hebt voldoende kennis van relevante wet- en regelgeving (Wft, Wwft, Sanctiewet, UBO-register, AVG);
• Je voelt je thuis in een vertrouwelijke, clientgerichte en kwaliteit gedreven omgeving;
• Je bent assertief, communicatief sterk, kunt verbanden,
• Excellente Dienstverlening is jou op het lijf geschreven,

Goede beheersing van Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk. Voertaal is Nederlands

Wat bieden wij jou?

• Een marktconform salaris afhankelijk van kennis en ervaring;
• Contract van 28 - 32uur (parttime)
• Een 13e maand;
• 8% vakantiegeld;
• Thuiswerkvergoeding;
• Variabele beloning (afhankelijk van prestaties en bedrijfsresultaat);