Private Wealth Management Specialist

AIA Hong Kong and Macau; Hong Kong; On-site; HKD 254,000 - 304,000; Full time

Job summary

AIA Hong Kong and Macau 正在招聘保险顾问，职位面向应届专科及以上学历毕业生，鼓励具备金融行业兴趣的应聘者加入。你将通过专业咨询帮助客户实现人寿、医疗、意外及危疾等保险需求与规划。

工作中，你将接触高净值客户、参与牌照考试辅导、CRM系统管理以及数字理财工具的应用，致力于与客户建立长期信任关系，并在内外部团队支持下提供跨领域的综合服务。公司提供丰厚月薪、带薪假期、明确晋升路径与持续培训。

若你愿意学习、乐于与客户互动并追求职业成长，这里是你展现能力的平台。

Qualifications

• 欢迎应届专科及以上学历毕业生，金融行业有兴趣者优先。
• 具备良好沟通及学习意愿，愿意以客户需求为导向。
• 愿意参与牌照考试辅导及后续培训。

Responsibilities

• 依据客户阶段与财务目标，提供人寿、医疗、意外及危疾等保险规划。
• 协助制定退休规划，整合MPF转移、增值及提取策略。
• 定期检视保单，识别风险缺口并提出优化建议。
• 通过专业咨询、教育讲座及数字工具提升客户对保险及理财观念的理解。

Skills

普通话沟通能力

建立长期客户关系能力

自我驱动

Education

专科毕业生优先

Tools

CRM系统

Job description

職位亮點：

• 薪資豐富(月收入25,000HKD+)，只要你肯幹
• 假期豐富，滿足work&life balance
• 良好晋升机制：透明、快速，适合有野心的人才协助续签
• 全面支持：提供牌照考试辅导、客户资源支持、高净值客户对接机会

職位描述：

• 根據客戶人生階段與財務目標，從風險保障角度提供個人化保險規劃，涵蓋人壽、醫療、意外及危疾等方案；協助制定退休策劃，整合強積金（MPF)轉移、增值及提取策略，評估補充性退休儲蓄工具適配性。
• 定期檢視客戶保單組合，主動識別風險缺口與需求變化，提出優化調整建議，確保保障持續貼合實際需要。
• 透過專業咨詢、教育講座及數位工具應用，提升客戶對保險本質與長期理財觀念的理解與信任。
• 舆內部理財、法律及稅務支援團隊協作，為高需求客戶提供跨領域整合式服務。

任職要求：

• 應屆大專院校畢業生強烈歡迎；對金融行業感興趣者優先（專業不限）。
• 真誠、有責任心、傾聽力強，熱愛或擅長建立長期客戶關係；以解決客戶擔囊為服務核心，不以銷售為唯一導向。
• 具備普通話溝通能力，能清晰、誠憩、易懂地向不同背景客戶傳達理財概念。
• 持有保險業監管局（lA）有效牌照者優先；具備人壽及強積金銷售資格者優先。
• 擁抱學習心態，願意使用數位理財平臺、CRM系統，參與持續進修及團隊知識分享。