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Senior Administrator – Wealth Management

Oval Recruit

England

On-site

GBP 30,000 - 50,000

Full time

30+ days ago

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Ein führendes Unternehmen im Bereich Vermögensverwaltung sucht einen erfahrenen Senior Administrator, der in einem freundlichen und unterstützenden Umfeld arbeiten möchte. In dieser Rolle unterstützen Sie Berater bei der Kundenbetreuung, indem Sie Besprechungsunterlagen vorbereiten, neue Geschäfte bearbeiten und die Kommunikation mit den Kunden aufrechterhalten. Das Unternehmen fördert die persönliche Entwicklung und bietet eine positive Unternehmenskultur sowie ein Gleichgewicht zwischen Berufs- und Privatleben. Wenn Sie eine Leidenschaft für den Finanzdienstleistungssektor haben und in einem dynamischen Team arbeiten möchten, ist diese Position ideal für Sie.

Profitbeteiligung

Unterstützung bei der beruflichen Weiterbildung

Gute Work-Life-Balance

Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor, insbesondere in der Vermögensverwaltung.
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten und Teamarbeit.

Vorbereitung von Kundenbesprechungen und Verwaltung der Kundenbeziehungen.
Verarbeitung neuer Geschäfte und Sicherstellung der Einhaltung von Unternehmensprozessen.

Kommunikationsfähigkeiten

Teamarbeit

Kundenbeziehungsmanagement

Zeitmanagement

Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor

Studium in einem relevanten Bereich

Datenbankmanagementsysteme

Senior Administrator – Wealth Management
Leamington Spa - £open depending on experience.
A leading Wealth Management Company is looking to recruit an experienced individual who enjoys working within Financial Services and would relish working in a friendly supportive office environment. The company, which is part of a larger group, has a positive office culture that encourages personal development, initiatives to ensure a good work/life balance, and a profit share scheme.

Working as part of the support team, you will help consultants with a range of client support work. Specifics of the role will include:

Prepare client meeting packs, meeting notes, and action schedules.
Process all new business ensuring company processes and procedures are adhered to.
Produce client valuations and ensure the Paraplanning team has all the required information to produce suitability reports.
Maintain contact with clients, resolve queries, direct enquiries, and manage the relationship in a professional manner.
Process fund switches and update valuations, client details.
Co-ordinate client reviews, ensuring consultants have the required information.
Help consultants with diary management and organise meetings.
Manage the database ensuring client details are correct and updated.
Work as a productive part of your team, managing objectives and ensuring the best levels of client management are maintained.
Continue to study towards professional qualifications and be willing to learn new skills and improve technical knowledge.

To apply for the role, you MUST HAVE PREVIOUS FINANCIAL SERVICES EXPERIENCE preferably gained in a Wealth Management / IFA environment. You will also need to display excellent communication skills, a strong work ethic, and a desire to do well, and have an all-around positive and enthusiastic approach.
For more information, please contact Richard Garbett.

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