Desk Based Financial Planner

Capio Recruitment Financial Planning; Lancashire; Hybrid; GBP 40,000 - 45,000; Full time

Job summary

Une entreprise de gestion de patrimoine bien établie recherche un Planificateur financier basé au bureau pour aider à la transition vers le rôle de conseiller. Vous bénéficierez d'un mentoring et aurez accès à une base de clients. Ce poste offre des opportunités de développement et de relations clients durables, avec des avantages intéressants.

Benefits

Opportunité de bonus

26 jours de congé + jours fériés

Contribution de l'employeur de 6% au régime de pension

Assurance maladie privée et assurance-vie

Soutien complet aux études et à développement

Qualifications

• Expérience antérieure en paraplanning ou rôle d'assistant conseiller.
• Prêt à donner des conseils via Teams, téléphone et e-mail.
• Motivé et axé sur les résultats avec des compétences relationnelles.

Responsibilities

• Transition vers un rôle d'avis client avec mentorat.
• Gérer des relations clients pour une planification financière réussie.

Skills

Diplôme de niveau 4 en planification financière réglementée

Compréhension des pensions, investissements et produits de protection

Compétences en communication

Education

Diplôme de niveau 4 en planification financière réglementée

Job description

Job Title: Desk Based Financial PlannerLocation: Manchester (Hybrid working)Salary: GBP40,000 - GBP45,000

This is an excellent opportunity for a qualified paraplanner, associate adviser, or client support professional ready to step into a client-facing advice role with a clear path to becoming a fully-fledged Financial Planner.

We're working with a highly respected national wealth management firm that's offering a structured and supportive transition for those looking to move from technical or support roles into advising. You'll join an established office and benefit from hands-on mentoring, with access to an existing client base.

The Required Skills:

• Level 4 Diploma in Regulated Financial Planning (minimum; ideally with SPS or near-CAS readiness)
• Previous experience in a paraplanning, client support, or associate adviser role
• Strong understanding of pensions, investments, and protection products
• Comfortable giving desk-based advice via Teams, phone, and email
• Confident communicator who's had exposure to client meetings or client-facing scenarios
• Target-driven with a desire to build lasting client relationships and progress into full advice

What's on Offer:

• Clear pathway to becoming a Financial Planner
• Additional bonus opportunity
• Hybrid working
• 26 days holiday + bank holidays
• 6% employer pension contribution
• Private medical insurance, life assurance (4x), and group income protection
• Full study and development support

To find out more, get in touch with one of our specialist Financial Planning recruiters at Capio Recruitment.