Associate Wealth Manager 16870TW

JR United Kingdom; City Of London; Hybrid; GBP 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

Une entreprise de gestion de patrimoine recherche un Associate Wealth Manager pour rejoindre son équipe. Le poste est basé à Londres et nécessite une expérience en gestion de patrimoine, des compétences informatiques avancées et deux examens RO réussis. Vous travaillerez en mode hybride, accompagnant les gestionnaires de patrimoine dans la gestion des clients et la préparation de discussions financières.

Qualifications

• Expérience pertinente en gestion de patrimoine requise.
• Au moins deux examens RO passés sont nécessaires.
• Excellente maîtrise des outils informatiques, notamment Office.

Responsibilities

• Assister aux réunions clients avec les gestionnaires de patrimoine.
• Gérer les points d'action des réunions clients.
• Préparer des modélisations de flux de trésorerie détaillées.

Skills

Gestion de la relation client

Calculs financiers

Compétences informatiques

Education

Examens RO passés

Tools

Salesforce

MS Outlook

Excel

PowerPoint

Word

Job description

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Associate Wealth Manager 16870TW, london (city of london)

col-narrow-left

Client:

Barbara Houghton Associates Limited

Location:

london (city of london), United Kingdom

Job Category:

Other

-

EU work permit required:

Yes

col-narrow-right

Job Views:

3

Posted:

16.06.2025

Expiry Date:

31.07.2025

col-wide

Job Description:

Our client is seeking an Associate Wealth Manager to join their team on a permanent basis. This will be hybrid working.

Responsibilities include (but not limited to):

• Attend Client Meetings with Wealth Managers

• Manage Action Points from Client Meetings

• Carry Forward, Annual Allowance, Lifetime Allowance Calculations

• Preparation of detailed cash-flow modelling

• Respond to Client Inquiries (Technical and administrative)

• Identify Opportunities and Referrals from Existing Clients

• Managing workflow through Salesforce and Business Trackers

Skills and experience:

• Relevant experience working in a Wealth Management environment

• At least two RO exams passed

• Highly IT literate, including MS Outlook, Excel, PowerPoint and Word skills

For more information please send CV in to Tony Ward at quoting job reference 16870TW.