Syndicateur Leveraged Finance

Crédit Agricole CIB; Montrouge; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière de renom cherche un expert en structuration et syndication de prêts. Le candidat sera responsable de la coordination des transactions, de la préparation des avis d'underwriting et de la syndication autonome. Un Bac+5 en Finance est requis, ainsi qu'une expérience réussie en distribution/syndication. Ce poste offre l'occasion d'influencer le marché de la dette et de développer des solutions structurantes innovantes.

Qualifications

• Expérience réussie en distribution/syndication.
• Formation Bac+5 spécialisée en Finance.

Responsabilités

• Responsable de la structuration et de la syndication des prêts à effet de levier.
• Assurer la coordination avec les équipes d'origination.
• Conseiller sur les conditions et les prix de marché.
• Préparer des avis d’underwriting.
• Syndiquer les transactions de manière autonome.

Connaissances

Distribution/syndication

Communication avec sponsors et emprunteurs

Analyse des conditions de marché

Supervision d'équipe

Formation

Bac+5 en Finance

Description du poste

Overview

Distribution & Asset Rotation (DAR) est en charge, pour les clients Entreprises et Institutions financières, de la structuration et de l’arrangement des prêts syndiqués et des facilités bilatérales à moyen et long termes. DAR est également responsable de la souscription et de la distribution sur les marchés primaire et secondaire de tous les prêts syndiqués (structurés ou non) pour le compte de Corporate Leveraged Finance (CLF), Energy & Real Assets (ERA) et International Trade & Transaction Banking (ITB).

Key Responsibilities

• Être responsable de la structuration et de la syndication des prêts à effet de levier et des obligations HY et contribuer au développement de la franchise de CACIB sur le marché de la dette leverage.
• Assurer la coordination avec les équipes d'origination sur les transactions du pipeline pour s'assurer que les transactions souscrites par le groupe sont structurées de manière appropriée et en phase avec les attentes du marché.
• Pitcher sponsors et emprunteurs conjointement avec les équipes d'origination.
• Conseiller sur les conditions et les prix de marché en vigueur.
• Apporter des idées en matière de solutions structurantes innovantes.
• Préparer des avis d’underwriting et les présenter aux comités de crédit.
• Syndiquer de manière autonome les transactions pour lesquelles CACIB a été mandaté et coordonner toutes les ressources afin d'assurer une syndication fluide et réussie.
<>Réaliser et/ou superviser les activités «Syndicate» pour les obligations HY et/ou les prêts à effet de levier.
• Examiner et contribuer à la rédaction des OM, des IM, des présentations bancaires et d'autres documents de syndication et superviser la coordination des présentations des prêteurs et des roadshows.
• Agir en tant que point de contact CACIB pour les transactions dans le marché.
• S'assurer que le reporting interne est exact et mis à jour.
• Avoir et entretenir des relations au sein des communautés d'investisseurs, d'emprunteurs et de sponsors et faire du feedback interne sur le sentiment du marché, la liquidité, etc.
• Maintenir un contact étroit avec d'autres équipes internes, y compris les ventes et le trading.
• Superviser les membres juniors de l'équipe et contribuer à leur développement professionnel.
• Développer le profil de CACIB sur les nouvelles émissions HY et TLB.

Qualifications

• Expérience réussie en distribution/syndication.
• Formation Bac+5 spécialisée en Finance (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).