Stagiaire Financements Structurés LBO et Corporate

Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire; Orvault; Sur place; EUR 12 000 - 18 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Handi-accueillantes

Résumé du poste

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire recherche un stagiaire en Financements Structurés pour rejoindre l’équipe à Orvault. Vous serez encadré par votre tuteur et collaborerez avec 8 Ingénieurs d’Affaires et 3 Superviseurs, afin d’apprendre l’arrangement, la structuration et la syndication de dettes sur LBO et Corporate.

Le poste est proposé en alternance pour six mois, basé au siège d’Orvault. Vous participez à l’analyse des opérations, à la rédaction des notes et au suivi des covenants,

Qualifications

• Étudiant(e) en Master Banque/Finance (Bac+4/5) prêt à se former sur des métiers de financement structuré.
• Anglais non nécessairement requis mais une curiosité et une capacité d'analyse sont attendues.

Responsabilités

• Assister les Ingénieurs d'Affaires dans l'arrangement et la mise en place des financements (analyse des opérations, rédaction de notes).
• Participer à la gestion des accords internes et à l'organisation des closings juridiques et financiers.
• Suivre les financements tout au long du dossier et réaliser la révision des éléments KYC.

Connaissances

Curiosité sans limite

Proactivité

Formation

Master Banque/Finance

Description du poste

Description de l'entreprise

Notre mission est claire : vous être utile !

Chaque jour, à travers nos actions, nos services et nos engagements, nous accompagnons nos clients dans leurs projets de vie.

La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est une banque de proximité au service du développement de nos deux belles régions. Ici, nous soutenons des projets locaux porteurs de sens. Vous faites partie d’une équipe qui valorise les valeurs mutualistes, sociétales et environnementales, et vous devenez un acteur du progrès économique et social de votre territoire.

Financements Structurés

Poste et missions

Vous serez accompagné.e par votre tuteur, Lionel MILOT, et rejoindrez une équipe composée de 8 Ingénieurs d’Affaires et 3 Superviseurs, qui seront également disponibles pour votre montée en compétence.

Les activités du Département couvrent principalement l’arrangement, la structuration et la syndication de dettes sur les domaines LBO & CORPORATE. Vous pourrez également être amenés à étudier d’autres thématiques telles que l’Immobilier Professionnel / Infrastructures / Energies Renouvelables / Fonds d’investissement / Actifs de Transports / Banque Privée.

Avec l’accompagnement de votre tuteur, vos journées seront rythmées par des activités stimulantes telles que :

• Assister les Ingénieurs d’Affaires dans l’arrangement et la mise en place des financements :
  • Origination & Structuration : analyse des opérations, modélisation des business plans, élaboration de Term Sheet, participation aux négociations, rédaction des notes d’analyse à destination du comité de crédit, gestion de la syndication auprès d’autres banques.
  • Gestion des accords internes : obtention et gestion des différents accords internes (risques / conformité / comité) en relation avec les différents départements concernés.
  • Participation à l’organisation des closings juridique et financier de l’opération.
  • Support commercial : aide à la rédaction des propositions commerciales destinées aux clients, création de pitch clients, veille concurrentielle, recherches sectorielles pour initiatives ponctuelles.
• Assister l’équipe dans le suivi des financements tout au long de la vie du dossier :
  • Participation à l’organisation des réunions d’information avec l’Emprunteur et les Banques du Pool.
  • Réalisation de la révision annuelle, mise à jour des éléments du KYC.
  • Suivi des covenants et engagements de l’Emprunteur.
  • Traitement des demandes de waivers et communication avec les Banques du Pool.
  • Reporting des activités : rentabilité, risque, syndication.

Profil et compétences requises

Vous préparez un master Banque/Finance (Bac+4 ou Bac+5 en Ecole de Commerce, IAE...) et vous souhaitez vous former à ce métier tout en bénéficiant d’un accompagnement de qualité ? La Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire est l’entreprise qu’il vous faut !

Ce que nous attendons de vous :

Pour cette mission en alternance, et vous êtes…:

• Doté.e d’une curiosité sans limite ! : Vous adorez creuser pour trouver des solutions globales.
• Désireux d'apprendre : proactif, vous avez envie de développer vos compétences auprès de professionnels du métier.

Ce que vous devez savoir avant de postuler :

Stage d'une durée de 6 mois, du 01/01/2027 au 30/06/2027 ;

Poste basé au sein de notre siège d'Orvault (44700).

Informations complémentaires sur le poste

Si vous voulez en savoir plus sur nous: https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/mon-job-ici/

Toutes nos offres sont handi-accueillantes !