Stagiaire Analyste M&A H/F

KPMG France; Nantes; Hybride; EUR 100 000 - 125 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil finance à Nantes recherche un Stagiaire Analyste M&A. En tant que stagiaire, vous participerez à des missions variées comme l'analyse stratégique de marchés et la préparation de documents marketing. Ce stage offre des perspectives de CDI pour des profils performants dans un environnement de travail dynamique. Le candidat doit être titulaire d'un diplôme supérieur en finance, avec une expérience souhaitable en M&A.

Prestations

Perspectives d'évolution vers CDI

Expérience enrichissante en Corporate Finance

Participation aux événements internes

Qualifications

• Prochainement titulaire d'un diplôme supérieur en Finance ou comptabilité.
• Expérience en M&A, Transaction Services ou Private Equity reconnue.

Responsabilités

• Participation à la prospection et à l'exécution de mandats.
• Analyse stratégique des marchés.
• Préparation de pitch et documentation marketing.
• Construction de business plan et modèles de valorisation.
• Gestion des phases de due diligences.

Connaissances

Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes

Qualités d'analyse et de synthèse

Qualités de communication écrites et orales

Esprit d'équipe et d'initiative

Bonne maîtrise de l'anglais

Formation

Diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d'ingénieur

Description du poste

Vos Challenges

KPMG Corporate Finance est un des leaders français du conseil M&A sur le segment small & mid-cap, avec plus de 60 opérations conseillées par an sur les 3 dernières années (i.e. 2ème au classement Fusions&Acquisitions). Grâce à ses expertises sectorielles, l'équipe a accumulé une forte notoriété sur de nombreux marchés : Industrie, Immobilier, Consumers, Services B2B, Santé & Pharma, Services Financiers, Tech et Energies.

Au sein de ses bureaux de Paris, Lyon et Nantes, l'équipe française de KPMG Corporate Finance M&A compte quelques 60 professionnels et conseille une clientèle composée de groupes cotés, sociétés familiales et fonds de Private Equity.

Bénéficiant d'un réseau mondial hors pair, KPMG regroupe plus de 2 500 professionnels M&A dans le monde avec une présence dans plus de 80 pays, permettant d'accompagner nos clients sur l'ensemble de leurs opérations. KPMG est classé 1er conseil M&A en volume d'opérations sur les 20 dernières années (i.e. classement Refinitiv).

En collaboration avec l'équipe, en tant que Stagiaire Analyste M&A H/F vous interviendrez sur les missions suivantes :

• Participation à la prospection et à l'exécution de mandats et notamment la rédaction de la documentation marketing et autres supports :
• Analyse stratégique de marchés
• Préparation de pitch
• Préparation de Teaser, Information Memorandum et Management Presentation
• Construction de business plan
• Structuration de modèles LBO et de valorisation
• Recherche et préparation de listes de contreparties
• Gestion des phases de due diligences et notamment animation de data room

Votre Profil

Vous êtes prochainement titulaire d'un diplôme de formation supérieure type Ecole de Commerce / Master 2 ou d'ingénieur avec une spécialité financière (Finance, comptabilité).

Vous justifiez impérativement d'une expérience en lien avec le métier (M&A, Transaction Services ou encore Private Equity).

Vous êtes reconnu pour les qualités/compétences suivantes :

• Rigueur et capacité à investir dans les sujets complexes
• Qualités d'analyse et de synthèse
• Qualités de communication écrites et orales
• Esprit d'équipe et d'initiative (proactivité)
• Bonne maitrise de l'anglais

Pourquoi rejoindre ?

• Perspectives d'évolution : Possibilité de CDI à l'issue du stage pour les profils performants.
• Expérience enrichissante : Plongez au cœur d'un bureau Nantais proposant une couverture de différents métiers Corporate Finance, grâce à une collaboration étroite et solidement ancrée avec les équipes Evaluation et Transaction Services.
• Vie d'équipe dynamique : Participation aux événements internes.

Votre environnement de travail

A propos de KPMG :

• Premier cabinet pluridisciplinaire en France
• Employeur préféré du secteur audit & conseil (selon le classement Universum Business 2025)
• 4 métiers d'excellence : Audit, Conseil, Droit & Fiscalité (KPMG Avocats) ainsi que leurs fonctions corporate, pour répondre, entre autres, aux enjeux d'innovation et de transformation de ses clients - du CAC 40 aux ETI
• Des équipes à taille humaine dans 45 bureaux en France et 140 pays pour Grandir ensemble et Impacter positivement

Modalités de travail :

• Localisation : Nantes
• Type de contrat : Stage de fin d'études
• Date de début prévue : Mars ou Avril 2026
• Mode travail : Hybride
• Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Nous acceptons uniquement une convention de stage délivrée par votre établissement dans le cadre d'un Bac+4/5.

N'attendez plus, rejoignez un environnement de travail de qualité où le sens du collectif est clé.