Stage en Leverage & Acquisition Finance (LAF) / Financements LBO et Corporate (f/m/d)

HSBC; Paris; On-site; EUR 11,000 - 17,000; Full time

Benefits offered by this job

Autonomie et flexibilité grâce au télé

Formation HSBC University

Bien-être psychologique (yoga, sophro)

Formation et mentorat HSBC

Job summary

HSBC France recrute un stagiaire à temps plein pour 6 mois à partir de janvier 2027 au sein de l’équipe Leveraged & Acquisition Finance (France). Le poste implique la préparation de propositions commerciales, l’analyse d’opportunités de financement et l’élaboration de modèles financiers LBO, avec participation active aux présentations et meetings clients.

Profil Bac+4/5 en Finance/Economie, forte appétence pour la finance d’entreprise et maîtrise d’Excel/PowerPoint.

Qualifications

• Bac+4/5 dans une école de commerce ou d’ingénierie, ou 3e cycle avec spécialisation Finance/Economie.
• Solides connaissances en finance d’entreprise et modélisation financière.
• Maîtrise des outils bureautiques (Word/Excel/PowerPoint).
• Bilingue français et anglais écrit et oral.
• Première expérience en banque d’investissement, private debt/ equity ou M&A est un plus.

Responsibilities

• Préparer des propositions commerciales et pitches clients (LBOs et financements d’acquisitions).
• Réaliser des due diligences et analyses sectorielles et de marché.
• Élaborer des modèles financiers LBO et ratings.
• Rédiger des briefing memos et notes de crédit internes.
• Préparer des présentations rating agency et des materials pour la syndication.
• Participer aux meetings clients et aux présentations.

Skills

Finance analytique

Modélisation financière

Anglais courant

Autonomie

Education

Bac+4/5 école de Commerce ou Ingenieur

Tools

Excel

PowerPoint

Word

Job description

HSBC : notre mission est de créer un « monde d’opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité.

HSBC en France recrute chaque année des étudiants en stage, en alternance ou en graduate programme et offre l’opportunité d’apprendre et gagner en expérience dans un contexte international.

Equipes :

Au sein de la division Capital Markets and Advisory, au sein de la Banque d’Investissement, qui offre un éventail de produits et services financiers personnalisés aux principaux gouvernements, grandes entreprises, et clients institutionnels partout dans le monde, l’équipe Leveraged & Acquisition Finance (LAF) intervient auprès de fonds de private equity et large corporates afin d’originer, structurer et syndiquer des financements LBO et corporate dans tous les secteurs (Consumer & Retail, Healthcare, TMT, FIG, Business Services, Industrials, Chemicals, etc.)

Située au 38 rue Kléber à Paris, l’équipe Leveraged & Acquisition Finance France travaille en étroite collaboration avec les équipes de Londres, New York et Hong Kong ainsi qu’avec les équipes de Syndication, Rating et Sector Coverage, DCM, Coverage, Legal et Risk.

L’équipe Leveraged & Acquisition Finance France recherche un stagiaire à temps plein pour 6 mois à partir de janvier 2027.

Mission :

• Préparation de propositions commerciales / pitches clients (LBOs, financements d’acquisitions corporate, refinancements, etc.)
• Analyse d’opportunités de financement (due diligence, recherche d’informations, company profiles, études de marché / sectorielles, analyse de comparables, etc.)
• Elaboration de modèles financiers LBO / cashflows et modèles de rating
• Rédaction de briefing memos et notes de crédit internes
• Préparation de rating agency presentations et lender presentations / marketing materials pour la syndication aux investisseurs
• Participation aux meetings clients

Profil :

• Bac+4/5 (césure ou fin d’études) – Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, IEP ou 3ème cycle avec spécialisation en Finance ou Economie
• Solides connaissances et appétence pour la finance d’entreprise, l’analyse crédit et la modélisation financière
• Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)
• Langues : Français et anglais (écrit/parlé parfaitement courant)
• Une première expérience en banque d'investissement, private debt, private equity, M&A, Transaction Services ou cabinet de conseil en stratégie serait un plus
• Aisance relationnelle, attention particulière aux détails, dynamisme, autonomie, disponibilité, polyvalence, esprit d’initiative, intégrité, sens du travail en équipe et sens de l’organisation

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !

Pourquoi rejoindre HSBC ?

Nous offrons un ensemble d’avantages compétitif, destinés à soutenir votre bien-être.

• Autonomie et flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail
• Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualité déployée par notre « HSBC University »
• Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être psychologique (yoga, sophrologie, Mindfulness, etc.)
• Des opportunités en France et à l’international car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite d’évoluer au sein du Groupe
• Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion, et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même
• Une carte tickets restaurants ou accès au restaurant d’entreprise selon votre lieu d’affectation

HSBC a été certifié « Top Employer 2026 » en Europe. Cette reconnaissance du « Top Employers Institute » récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH dans plusieurs pays d’Europe Continentale. HSBC est reconnu pour ses opportunités de développement professionnel, ses avantages sociaux et son environnement de travail inclusif.

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.

Si vous avez besoin d’un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilisées dans le respect de notre politique « Privacy Statement » consultable sur notre site Internet.

Plus d’informations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur www.hsbc.com/careers !