Stage de 4 a - Conseiller - Conseillere Patrimonial H/F

CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE; Albi; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque régionale en France recherche un(e) étudiant(e) pour piloter un portefeuille de clients. Vous conseillerez sur des problématiques juridiques et financières et fidéliserez les clients avec des produits adaptés. Le poste nécessite des compétences interpersonnelles et une formation en Banque Assurance. Une expérience de travail en équipe est appréciée. Des tickets restaurant et un transport pris en charge à 75% sont proposés.

Prestations

Tickets Restaurant

Prise en charge des frais de transports en commun à 75%

Qualifications

• Étudiant(e) en dernière année dans le domaine de la Banque Assurance.
• Sens de la relation et sociabilité.
• Capacité d'adaptation et force de proposition.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux.
• Conseiller sur problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients avec produits financiers adaptés.

Connaissances

Relation client

Capacité d'adaptation

Curiosité

Formation

Dernière année de Bachelor, Licence ou Master en Banque Assurance

Description du poste

Les missions du poste

Qui sommes nous

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

• BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
• BANQUE DE PROXIMITÉ

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

• par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
• par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

Vos missions

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie dans le respect de la Règlementation inhérente au métier
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l'appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) de Caisse et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux. Certaines missions pourront être adaptées selon les certifications acquises.

Ce que vous allez vivre chez nous

• Tickets Restaurant
• Prise en charge des frais de transports en commun à 75%

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

Vous êtes :

• Etudiant(e) en dernière année de Bachelor, de Licence, ou de Master dans le domaine de la Banque Assurance
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation : échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) car vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d'être encore plus pertinent(e) dans votre conseil

Autres informations : Vous vous reconnaissez ? Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale : postulez !

Bienvenue chez CAISSE REGIONALE CREDIT MUTUEL MIDI ATLANTIQUE

Qui sommes nous

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédérale se développe selon 4 axes :

• BANCASSURANCE : La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• MUTUALISME : Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• TECHNOLOGIE : Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.
• BANQUE DE PROXIMITÉ