STAGE DE 4 A 6 MOIS - CONSEILLER / CONSEILLERE PATRIMONIAL(E) (H/F)

Crédit Mutuel; Occitanie; Hybride; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services bancaires recherche un stagiaire pour un contrat de 6 mois. Le candidat idéal sera étudiant(e) en Banque Assurance, ayant un bon sens de la relation client. Ce stage offre l'opportunité de piloter un portefeuille de clients, conseiller sur des problématiques financières et fidéliser les clients. En plus, les frais de transport en commun sont en partie couverts. Un environnement collaboratif et engageant vous attend.

Prestations

Prise en charge des frais de transports en commun à 75%

Qualifications

• Vous devez être étudiant(e) en dernière année de Bachelor, Licence ou Master dans le domaine de la Banque Assurance.
• Capacité à échanger avec les clients et à travailler en équipe.
• Savoir faire face à de nouvelles situations.

Responsabilités

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux.
• Conseiller les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières.
• Fidéliser les clients avec des produits financiers adaptés.

Connaissances

Sociabilité

Adaptabilité

Curiosité

Formation

BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé

Description du poste

Type de contrat Stage (6 mois)

Métier Relation client

Localisation Tarn, Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Landes, Lot-et-Garonne, Gers, Tarn-et-Garonne, Lot

Niveau d études BAC + 4 validé, BAC + 5 validé ou en cours, BAC + 3 validé

Niveau d expérience Etudiant

Salaire 669-1100 € gratification nette mensuelle

Date de publication 03/12/2025

Référence A078034

Fiers de faire de la Diversité une force pour notre entreprise, Crédit Mutuel Alliance Fédérale s'engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents sans distinction Nos recrutements sont fondés sur les compétences, sans distinction de genre, d'âge, d'origine sociale et culturelle, d'orientation sexuelle, d'appartenance à une organisation politique, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique pouvant faire l'objet d'une discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Si vous avez besoin d'assistance pour favoriser l'accessibilité du recrutement ou du poste sur lequel vous vous positionnez, n'hésitez pas à en informer nos recruteurs à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Qui sommes-nous ?

La stratégie du Crédit Mutuel Alliance Fédéralese développe selon 4 axes:

• BANCASSURANCE: La bancassurance propose une offre intégrée correspondant aux besoins de nos sociétaires en banque et en assurance.
• MUTUALISME: Notre manière d'être et d'agir repose sur le respect et la confiance. L'intérêt du sociétaire prime sur la structure.
• TECHNOLOGIE: Nous maîtrisons les technologies nouvelles, pour les mettre au service des sociétaires et des Caisses.

Concernant le Crédit Mutuel, la relation avec le sociétaire est assurée

• par des Caisses autonomes, impliquées dans le tissu local.
• par l'utilisation des outils de banque à distance.

Avec le rachat du CIC en 1998, le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale accède à un réseau international présent sur tous les continents. Sur cette base, la stratégie de développement international va notamment s'appuyer sur l'expertise du Groupe en matière de bancassurance et de flux monétiques ainsi que sur les assurances et le crédit à la consommation.

Aujourd'hui le Groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale poursuit son internationalisation.

• Piloter un portefeuille de clients Patrimoniaux dans une relation multi-canal
• Conseiller et accompagner les clients sur des problématiques juridiques, fiscales ou financières dans tous leurs projets de vie dans le respect de la Règlementation inhérente au métier
• Fidéliser vos clients en anticipant leurs besoins avec des produits financiers adaptés
• Co-construire avec l’appui de spécialistes internes des réponses multi-services pour vos clients

Vous serez accompagné(e) par votre Directeur(trice) de Caisse et vous travaillerez en étroite collaboration avec les autres commerciaux. Certaines missions pourront être adaptées selon les certifications acquises.

Ce que vous allez vivre chez nous

Au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos stagiaires bénéficient :

• Prise en charge des frais de transports en commun à 75%

Ce que nous allons aimer chez vous

Votre personnalité avant tout. Votre tempérament facilitateur dans vos interactions avec les clients et les autres collaborateurs.

• Etudiant(e) en dernière année de Bachelor, de Licence, ou de Master dans le domaine de la Banque Assurance
• Sociable car vous avez un véritable sens de la relation: échanger avec les clients et évoluer en équipe
• Adaptable car vous savez faire face à de nouvelles situations, être souple et force de proposition pour les aider à concrétiser leurs projets
• Curieux(se) : vous informer sur le marché et ses tendances vous permet d’être encore plus pertinent(e) dans votre conseil

Informations complémentaires

Vous vous reconnaissez ?Vous êtes prêt(e) à vous investir dans une banque humaine, moderne et engagée sur son territoire, rejoignez la dynamique collective Crédit Mutuel Alliance Fédérale: postulez!

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