Stage Assistant CMA Corporate - Origination / Syndication (f/m/d)

HSBC; Paris; Sur place; EUR 16 000 - 23 000; Temps partiel

Avantages offerts par ce poste

Accord de télétravail

HSBC University

Bien-être psychologique

Diversité & Inclusion

Tickets restaurant

Résumé du poste

HSBC en France recrute un stagiaire pour 6 mois au sein du département Capital Markets & Advisory (Strategic Corporate Finance - Loan Origination - Syndication) à Paris, en lien avec Londres et Düsseldorf.

Vous participerez à la préparation de propositions commerciales, à l’exécution de mandats d’arrangement et à la production de documents pour la syndication, tout en développant vos connaissances en financement corporate.

Qualifications

• Étudiant(e) en Grande École de Commerce / Université / École d’Ingénieur niveau M1 ou M2.
• Bonnes connaissances en Finance et sensibilité au marché.
• Aisance relationnelle et capacité de travail et d’intégration.
• Autonomie, rigueur et organisation.
• Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise du français et de l’anglais, outils informatiques de base (Word, Excel, PowerPoint).

Responsabilités

• Participation à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution des mandats d’arrangement de financements Corporate sous format de crédits syndiqués.
• Des présentations destinées à notre clientèle (pitches, réponses appels d’offre, capacité d’acquisition).
• Des synthèses de marchés des crédits syndiqués (tendances, type, classements, revues de presse etc.).
• Des documents de support pour la syndication (mémorandums d’information, présentations aux banques, credit memos…).
• Du suivi des opérations mandatées (suivi juridique) et de la gestion du processus de syndication (interactions avec les prêteurs / avocats/clients, rapports de syndication, allocations, communiqués de presse).
• Du suivi des relations avec les investisseurs pour faire une veille du marché des crédits syndiqués (comparables, critères d’investissement, analyse appétit banques).

Connaissances

Finance

Relationnel

Autonomie

Rigueur

Anglais

Maîtrise d’outils informatiques

Formation

Grande École / Master M1/M2

Outils

Word

Excel

PowerPoint

Description du poste

HSBC : notre mission est de créer un « monde d’opportunités ». Nous encourageons nos collaborateurs à partager leurs compétences et insuffler un changement positif pour la société. En outre, nous abordons nos activités à travers le prisme de l’inclusion et de l’accessibilité.

HSBC en France recrute chaque année des étudiants en stage ou en alternance et offre l’opportunité d’apprendre et gagner en expérience dans un contexte international. Ci-dessous plus de détails sur la mission concernée.

Equipe

Vous serez affecté pendant 6 mois au sein du département Capital Markets & Advisory (Strategic Corporate Finance - Loan Origination - Syndication) au sein de la Banque Corporate & Institutional Banking.

Ce stage est à pourvoir à partir de février 2027 - 38 Avenue Kléber 75016 Paris

Au sein de l’équipe européenne basée à Paris (en lien avec les équipes de Londres et de Düsseldorf) responsable des financements d’Acquisition corporate et financements syndiqués pour toute la clientèle entreprises avec un focus sur la clientèle française.

Le département apporte à de grands groupes français et internationaux des prestations financières à forte valeur ajoutée dans le domaine des financements syndiqués Corporate avec des fortes interactions avec les équipes de la banque d’investissement (DCM, SEF, LAF).

Missions

• Participation à la réalisation de propositions commerciales et à l’exécution des mandats d’arrangement de financements Corporate sous format de crédits syndiqués (refinancements, financements d’acquisitions, lignes de Capex, besoins généraux).
• Des présentations destinées à notre clientèle (pitches, réponses appels d’offre, capacité d’acquisition)
• Des synthèses de marchés des crédits syndiqués (tendances, type, classements, revues de presse etc.);
• Des documents de support pour la syndication (mémorandums d’information, présentations aux banques, credit memos…)
• Du suivi des opérations mandatées (suivi juridique) et de la gestion du processus de syndication (interactions avec les prêteurs / avocats/clients, rapports de syndication, allocations, communiqués de presse)
• Du suivi des relations avec les investisseurs pour faire une veille du marché des crédits syndiqués (comparables, critères d’investissement, analyse appétit banques)
• Des revues de portefeuilles clients/prospects par zone géographique

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !

Profil

• Etudiant(e) d’une Grande Ecole de Commerce / Université / Ecole d’Ingénieur niveau M1 ou M2
• Bonnes connaissances en Finance et sensibilité aux problématiques de marché.
• Aisance relationnelle et très bonne capacité de travail et d’intégration.
• Autonomie, rigueur et organisation.
• Excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles
• Excellente maîtrise du français, de l’anglais et des outils informatiques de base (Word, Excel, Powerpoint).

Pourquoi rejoindre HSBC ?

Nous offrons un ensemble d’avantages compétitif, destinés à soutenir votre bien-être.

• Autonomie et flexibilité, notamment grâce à notre accord de télétravail
• Une politique de développement de carrière dynamique grâce à des programmes de développement, du mentorat, du coaching, et une offre de formation de qualité déployée par notre « HSBC University »
• Un accès à divers dispositifs permettant de garantir votre bien-être psychologique (yoga, sophrologie, Mindfulness, etc.)
• Des opportunités en France et à l’international car ce poste peut constituer un point de départ qui vous permettra ensuite d’évoluer au sein du Groupe
• Un environnement de travail qui favorise les thèmes de Diversité & Inclusion, et vous permet de travailler dans une atmosphère de support en étant vous-même
• Une carte tickets restaurants ou accès au restaurant d’entreprise selon votre lieu d’affectation

HSBC a été certifié « Top Employer 2026 » en Europe. Cette reconnaissance du « Top Employers Institute » récompense nos pratiques RH et nous reconnaît comme leader RH dans plusieurs pays d’Europe Continentale. HSBC est reconnu pour ses opportunités de développement professionnel, ses avantages sociaux et son environnement de travail inclusif.

Être ouvert à différents points de vue est important pour notre activité et pour l'ensemble de nos interlocuteurs. Chez HSBC, nous nous engageons à faire de notre environnement de travail un lieu inclusif en éliminant les obstacles et en veillant à ce que les carrières soient accessibles à tous.

Si vous avez besoin d’un aménagement particulier dans le cadre du processus de recrutement, merci de nous le faire savoir.

Vos données personnelles, recueillies par HSBC dans le cadre du traitement de votre candidature, seront utilisées dans le respect de notre politique « Privacy Statement » consultable sur notre site Internet.

Plus d’informations sur nos offres et nos perspectives de carrières sont disponibles sur www.hsbc.com/careers ! #CORPOIBA