Stage - 6 mois - Corporate Loan Syndicate F/H

Natixis; Paris; On-site; EUR 17,000 - 21,000; Full time

Benefits offered by this job

Indemnité de stage attractive

Remboursement titre de transport 60%

Jour d'absence payé 1/mois

Restaurant d'entreprise

Comité d'entreprise

Job summary

Natixis recherche un stagiaire Corporate Loan Syndicate pour 6 mois à Paris à partir d'avril 2027. Vous intégrerez une équipe dynamique au sein de l'ASF Chain, avec des missions d'appui à l'origination, au pricing et à la documentation.

Le candidat idéal est étudiant Bac+4/5, avec expérience marchés de crédit, maîtrise Excel et anglais courant. Rémunération attractive et avantages (transport, restaurant, CE) accompagnent ce stage.

Qualifications

• Étudiant Bac+4/5 en école de commerce ou université with spécialisation Finance/Économie.
• Expérience préalable sur les marchés de crédit ou analyse financière souhaitée.
• Maîtrise d'Excel et bonnes capacités de communication écrite et orale.

Responsibilities

• Préparer des pitchbooks et supports marketing en coordination avec les équipes.
• Mettre à jour les bases de données et le suivi des prix et des investisseurs.
• Rédiger des opinions et mémos de syndication pour les comités et crédits.
• Contribuer à la coordination entre Origination et Vente lors des syndications primaires.

Skills

Credit markets

Financial analysis

Excel

Education

Bac+4/5 finance

Tools

PowerPoint

Job description

Vous rejoignez notre équipe Corporate Loan Syndicate, au sein du département Global Markets, qui recherche un Corporate Loan Syndicate, pour un stage de 6 mois à partir d'avril 2027.

L'équipe Corporate Loan Syndicate, composée de 4 personnes basées à Paris et d'une personne basée à Londres, fait partie de l'entité ASF Syndicate et évolue au sein d'une Joint-Venture entre Global Markets et Investment Banking : l'ASF Chain.

Son objectif principale est de soutenir les efforts d'origination de la division Banque d'Investissement, afin de mettre en place des financements syndiqués en faveur d'entreprises françaises et internationales. L'équipe est notamment en charge de fournir des vues précises sur les prix de marché et la liquidité envisagée pour chaque transaction.

Responsable de l'organisation des syndications primaires de nouveaux prêts « corporate » et de la gestion du risque de distribution, l'équipe est le lien entre les emprunteurs (via les équipes d'origination) et les prêteurs (via les équipes de vente), afin d'optimiser les prix et la liquidité des transactions.

Elle intervient sur une grande variété de financements sur mesure pour des clients « corporate » sur la région EMEA, en réponse à leurs besoins stratégiques spécifiques (financement d'acquisition, refinancement de dette, spin-off financing, post-IPO financing, bridge-to-capital markets, sustainability-linked loans, etc.).

En collaboration avec votre tuteur, vos missions principales seront :

Marketing et Base de Données

• Aider à la préparation des pitchbooks et d'autres supports marketing pour les clients « corporate » en coordination avec d'autres lignes de métier de la banque (Coverage, Origination ASF, ESG, DCM, ECM, Capital Structure & Rating, etc), avec un accent particulier sur la stratégie de syndication et les prix de marché.
• Assurer la mise à jour et la maintenance des différentes bases de données (suivi des prix, univers des prêteurs, soumission des league tables, etc).

Processus Internes

• Contribuer à la rédaction des Opinions et Mémos de Syndication pour les Comités « Business » et Comités de Crédit.
• Assurer le support administratif et le reporting (notamment la saisie des campagnes de distribution dans l'outil interne reporting Singular, par exemple).

Exécution

• Prendre en charge la rédaction des documents de syndication (lettre d'invitation, NDA, présentation des transactions, lettre d'engagement, etc)
• Contribuer au processus de coordination entre l'Origination et la Vente lors des syndications primaires, les échanges Q&A avec les banques invitées et les échanges avec les autres banques coordinatrices (le cas échéant).

#FinanceTransformative

Vous évoluez dans un environnement international et inclusif, favorisant le collaboratif avec des missions concrètes et un impact réel. Nous vous accompagnerons tout au long de votre expérience chez nous pour que vous puissiez apprendre et développer vos compétences en travaillant aux côtés de professionnels expérimentés.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

• En plus d'une indemnité de stage attractive calculée en fonction de votre formation et de votre niveau d'études, vous bénéficiez du remboursement de votre titre de transport à hauteur de 60 %.
• Vous bénéficiez d'un jour d'absence autorisé payé pour chaque mois travaillé.
• Vous avez accès au restaurant de l'entreprise.
• Vous pourrez également avoir accès au comité d'entreprise.

Étudiant de niveau Bac+4/5, vous preparez un diplôme d'école de commerce ou d'une université renommée, avec une spécialisation en Finance, Économie ou domaine similaire. Vous possedez une expérience préalable dans les marchés de crédit, la banque d'investissement, la finance d'entreprise ou l'analyse de crédit et faites preuve de curiosité pour découvrir les marchés de la dette.Vous faites preuve de solides compétences en communication orale et écrite.Vous démontrez une capacité à travailler rapidement et à gérer plusieurs tâches simultanément, tout en respectant des délais serrés,Vous agissez avec diligence, organisation, adaptabilité, proactivité, rigueur et souci du détail.Vous possédez une bonne maîtrise d'Excel.And last but not least, you are perfectly fluent in English.Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier. Un moment d'échange idéal pour mettre en avant votre personnalité ainsi que votre projet.