Notre client, holding BtoB en croissance (100 M€ CA), poursuit sa diversification et ses acquisitions, et se renforce d'un.e Secrétaire Général.e Finance chargé.e d'apporter son expertise afin de garantir la cohérence et la fiabilité des données financières à travers plusieurs axes clés.
En support de la Direction Financière et de la Direction Générale (sans lien hiérarchique vis-à-vis du département Finance), dans le cadre d'un rôle transverse de référent.e / expert.e / conseiller.ère technique, vous participerez à l'évolution des pratiques et modus operandi, notamment lors de futures acquisitions.
Ce poste peut s'inscrire dans la durée ou dans le cadre d'une longue mission (part-time).
Harmonisation et Standardisation des Données
- Mise en place de référentiels communs (chartes comptables, procédures standardisées).
- Intégration des nouvelles acquisitions dans le périmètre financier.
Pilotage des Prévisionnels (EBITDA & Cash-Flow)
- Analyse des écarts entre réalisations et prévisions, avec identification des leviers d’amélioration.
- Reporting aux investisseurs : préparation de présentations trimestrielles (KPIs clés) et anticipation de leurs questions.
Validation et Supervision des Clôtures Mensuelles
- Coordination : respect d’un calendrier strict pour chaque entité.
- Contrôles qualité : revue des grands comptes et validation des écritures.
Support à la Transformation Financière
- Optimisation des processus : réduction des délais de clôture et simplification des remises d’informations.
- Veille réglementaire : suivi des normes IFRS et des obligations légales (ex : reporting ESG).
Interface avec les Investisseurs et la Direction
- Préparation des comités : synthèse des enjeux pour le CFO et analyse des demandes des fonds.
- Communication financière : rédaction de notes pour la direction et participation aux due diligence.
Gestion de Trésorerie
- Mise en place d’un cash pooling et optimisation des placements.
- Suivi des plans de trésorerie et des flux de trésorerie disponibles (FCF).
Pour cela, vous vous coordonnez avec la Direction du groupe à laquelle vous apportez conseil, expertise et support opérationnel ; notamment, vous assurez un "coaching" auprès du CFO afin de l'accompagner sur les nouveaux sujets pas encore traités dans le cadre des activités actuelle du groupe.
Qualifications académiques
- Diplôme d’une grande école de commerce (HEC Paris, ESSEC, ESCP, EM Lyon, EDHEC, etc.) avec une spécialisation en Finance d'Entreprise, Audit, M&A ou Private Equity.
- Master en Finance (DSCG, Master CCA, Master en Ingénierie Financière, MBA Corporate Finance) ou double diplôme Finance / Droit (pour les aspects juridiques des LBO).
Certifications
- CFA (Chartered Financial Analyst) ou CMA (Certified Management Accountant).
- Certification en évaluation d’entreprises (ex : Certification AMF, formation en valorisation).
- Certificat en Private Equity (ex : programmes de l’INSEAD, London Business School ou PE training).
Formations complémentaires
- Modélisation financière (LBO models, DCF, multiples).
- Normes IFRS (notamment IFRS 3 sur les regroupements d’entreprises).
- Gestion de la dette (structuration, covenants, refinancement).
Expérience requise
- Au minimum une quinzaine d'années d'expérience dans l’accompagnement d'opérations de LBO.
- Cabinet d’audit / transaction services : due diligence financières (FDD) pour des fonds de Private Equity.
- Fonds d’investissement (Private Equity, LBO) ou banque d’affaires (M&A, Leveraged Finance) : analyse de cibles, structuration financière, suivi post-acquisition.
- Direction financière de groupes sous LBO : pilotage de la performance sous contrainte de dette, reporting aux fonds, optimisation de la trésorerie.
Vous avez été exposé.e à des secteurs variés (BtoB, services, tech, industrie, etc.) à forte intensité capitalistique (LBO fréquents).
Compétences clés
- Due Diligence & Analyse Préalable : risques financiers, opportunités de création de valeur, qualité des earnings.
- Structuration & Négociation : montage de la dette, négociation avec les banques, optimisation fiscale et juridique.
- Suivi Post-Acquisition : respect des business plans, reporting mensuel/trimestriel aux investisseurs, gestion des covenants.
- Relation avec les Investisseurs : préparation des comités d’investissement, gestion des demandes des fonds.
Vous avez travaillé avec des avocats, fiscalistes et banquiers pour finaliser les opérations, ainsi qu'avec des Directions Financières internes.
Vous avez déjà conseillé et accompagné des Dirigeants dans le cadre d'opérations de LBO cruciales.
Esprit analytique, capacité à sérier les problèmes, résistance au stress, orientation résultats, sens du détail, intégrité et fidélité : autant de qualités nécessaires afin de réussir ce projet.
Ce poste peut s'inscrire dans la durée ou dans le cadre d'une longue mission (part-time).