Responsable du back office patrimonial

ŌDAS CONSEIL; Périgueux; Presencial; EUR 32.000 - 40.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

ODAS CONSEIL recherche à Périgueux un Titulaire d’un Bac+5 en ingénierie patrimoniale pour assurer la gestion administrative des dossiers clients, de l’ouverture au suivi.

Vous traitez les souscriptions, versements, arbitrages et rachats auprès des partenaires, contrôlez la conformité (KYC, LCB-FT, devoir de conseil) et préparez les éléments pour les rendez-vous des conseillers, tout en suivant les encours et en améliorant les process du back office.

Formación

• Gestion administrative des dossiers clients et suivi.
• Connaissance des produits patrimoniaux et des réglementations.
• Capacité à préparer les éléments pour les rendez-vous des conseillers.
• Rigueur et organisation dans le respect des procédures.

Responsabilidades

• Gestion administrative des dossiers clients, de l’ouverture au suivi.
• Traitement des souscriptions, versements, arbitrages et rachats auprès des partenaires.
• Contrôle de la conformité des dossiers (KYC, LCB-FT, devoir de conseil).
• Préparation des éléments pour les rendez-vous des conseillers.
• Suivi des encours et des relations avec les partenaires.
• Organisation et amélioration des process du back office.

Conocimientos

Rigueur

Organisation

Travail en équipe

Sens du service

Educación

Bac+5 en ingénierie patrimoniale

Descripción del empleo

ODAS CONSEIL : Le talent juste, au bon endroit, au bon moment !

Votre mission ?

• Gestion administrative des dossiers clients, de l’ouverture au suivi
• Traitement des souscriptions, versements, arbitrages et rachats auprès des partenaires (assureurs, sociétés de gestion)
• Contrôle de la conformité des dossiers (connaissance client, LCB-FT, devoir de conseil)
• Préparation des éléments pour les rendez-vous des conseillers
• Suivi des encours et des relations avec les partenaires
• Organisation et amélioration des process du back office
• Vous êtes titulaire d’un Bac+5 en ingénierie patrimoniale
• Vous connaissez les produits patrimoniaux (assurance vie, placements financiers, immobilier)
• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et à l’aise avec la réglementation
• Vous avez le sens du service et du travail en équipe

Poste basé à Périgueux (24)

Rémunération fixe à partir de 36K€ selon profil

Cabinet en développement avec une forte ADN de proximité client

Chez ODAS CONSEIL, nous rapprochons les talents et les entreprises qui se ressemblent,

ODAS Conseil, un process de recrutement lisible :

• Réception, lecture et analyse de votre candidature
• Mise en adéquation théorique avec le cahier des charges technique, humain et opérationnel imposé par notre client
• Prise de contact et réalisation d’un entretien pour comprendre votre projet professionnel au sens large et en cohérence avec le poste à pourvoir
• Présentation de votre dossier au client
• Coaching et accompagnement durant le process de recrutement