Juriste Fiscaliste Gestion de Fortune H/F

Crédit Agricole Group; Paris; Sur place; EUR 50 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise bancaire de premier plan recherche un Juriste Fiscaliste pour développer et fidéliser une clientèle fortunée. Vous serez responsable d'élaborer des stratégies patrimoniales complètes. Ce poste exige de travailler en étroite collaboration avec divers acteurs juridiques et financiers pour assurer un accompagnement sécurisé et efficace.

Qualifications

• Expérience en accompagnement patrimonial des clients fortunés.
• Bonne connaissance des enjeux fiscaux et successoraux.
• Capacité à travailler en transversal avec d'autres fonctions.

Responsabilités

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à hauts patrimoines.
• Concevoir des stratégies patrimoniales globales adaptées aux clients.
• Participer à la formation continue des Banquiers Privés.

Connaissances

Développement de portefeuille client

Analyse patrimoniale

Stratégies fiscales

Connaissance réglementaire

Formation

Diplôme en Droit ou Fiscalité

Description du poste

Au sein de la direction de la Gestion de Fortune de LCL chargée de l’accompagnement patrimonial des dirigeants d’entreprises, vous accompagnez une clientèle fortunée disposant de plus de 5 millions d’euros d’actifs financiers. Vous développez une relation de confiance sur le long terme, en apportant des solutions patrimoniales globales, sur mesure et à forte valeur ajoutée.

En tant que Juriste Fiscaliste, vos principales missions sont :

• Développer et fidéliser,aux côtés des Banquiers Privés, un portefeuille de clients à hauts patrimoines et aux besoins complexes ;
• Identifier les enjeux patrimoniaux, fiscaux et successoraux propres à chaque situation;
• Co-construire des stratégies patrimoniales globales, en lien avec les objectifs de long terme des clients, en tenant compte de leur fiscalité, de leur structure familiale et de leur patrimoine professionnel et personnel;
• Travailler de manière transversale avec les fonctions juridiques, fiscales, conformité et risques pour garantir un accompagnement sécurisé et conforme aux exigences réglementaires;
• Participer activement à la formation continue des Banquiers Privés, en contribuant à la diffusion des bonnes pratiques, à la montée en compétence sur les sujets patrimoniaux complexes et à la veille réglementaire;
• Participer à la visibilité de la banque en organisant et participant à des événements ciblés;
• Développer et entretenir des contacts avec les professionnels du droit (notaires, avocats, conseils) intervenant dans la sphère patrimoniale.