Ingénieure/Ingénieur fusions-acquisitions (F/H) - ALTERNANCE

Crédit Mutuel Alliance Fédérale; Paris; On-site; EUR 12,000 - 19,000; Part time

Benefits offered by this job

Prime de participation et intéressé-

Abondement pour l’épargne salariale

Jours de RTT (jusqu’à 23) et 6e Semae 

Abondement Groupe et protection renfor

Restaurant d’entreprise et tickets-

Job summary

Crédit Mutuel Alliance Fédérale recherche un(e) étudiant(e) en Bac+4/5 en Finance pour rejoindre le Pôle Investissements & Gestion du Capital à Paris. Vous soutiendrez les missions d’origination et d’analyse stratégique, la modélisation financière et la valorisation, ainsi que l’exécution et le suivi des opérations M&A.

Vous contribuerez à la coordination des due diligences, à la préparation des notes d’investissement et au travail en lien avec les directions métiers et les conseils externes.

Qualifications

• Étudiant(e) Bac+4/5 en Finance, Comptabilité, Statistiques ou équivalent.
• Maîtrise avancée d’Excel et PowerPoint.
• Connaissance des notions de valorisation (multiples, DCF, DDM).
• Anglais courant (B2 minimum).
• Connaissances en droit des contrats appréciées.

Responsibilities

• Participer à l’identification et à l’analyse d’opportunités de croissance externe (M&A).
• Contribuer à la modélisation financière et à la valorisation des cibles potentielles.
• Coordonner la documentation et les notes d’investissement; collaborer avec les directions métiers.
• Soutenir les due diligences financières et juridiques et la préparation des éléments pour la gouvernance.

Skills

Analyse financière

Valorisation d’entreprise

Anglais (B2)

Processus M&A

Droit des contrats

Esprit d’analyse et synthèse

Rigueur et organisation

Education

Bac+4/5 Finance/Comptabilité/Statistiques

Tools

Excel

PowerPoint

Word

Job description

Qui sommes nous

Le Crédit Mutuel: un employeur différent. Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d’abord au Crédit Mutuel, c’est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans. Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l’ADN de l’entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.

Pourquoi nous recrutons

Au sein du Pôle Finances du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous rejoignez le Pôle Investissements & Gestion du Capital qui est notamment en charge de la mise en œuvre des opérations de croissance externe et de restructuration du groupe et de ses filiales. Sous la supervision du Responsable en charge de l’Investissements, et en lien avec l’équipe, vous apportez votre support dans la conduite de projets M&A.

Vos missions

Vous participerez aux missions suivantes :

Origination et analyse stratégique

• Participer à l’identification et à la collecte d’informations sur les opportunités de croissance externe ;
• Contribuer au traitement et à la synthèse d’informations stratégiques et financières ;
• Collaborer à la rédaction de notes stratégiques et autres présentations destinées à la gouvernance du groupe.

Analyse financière & valorisation :

• Rechercher et documenter l’information pertinente (recherche, broker, note externe) ;
• Participer aux travaux de modélisation et de valorisation des cibles potentielles (revue des plans d’affaires, comparables boursiers et transactionnels, DCF, DDM, etc.) ;
• Contribuer à l’analyse des synergies et risques.

Exécution des opérations :

• Elaborer et suivre la documentation de suivi des travaux ;
• Participer à la préparation des notes d’investissement ;
• Participer à la coordination des travaux avec les directions métiers et les conseils externes.

Audits & documentation opérationnelle :

• Contribuer à la coordination des due diligences (financières, juridiques, fiscales, etc.) ;
• Participer à l’identification des risques ;
• Assister à la préparation et à la revue de la documentation transactionnelle (LOI, Term Sheet, etc.).

Ce que vous allez vivre chez nous

Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 75 000 collaborateurs au quotidien.

Concrètement, à la BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL, nos collaborateurs bénéficient :

• d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe
• d’un abondement
• jusqu’à 23 jours de RTT par an
• d’une 6ème semaine de congés payés
• d'un accord de Groupe en faveur des salariés en situation de handicap et des salariés proches aidants
• d'une protection sociale renforcée (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)
• d’un plan épargne entreprise et PERCO
• d'une politique parentale avantageuse
• de conditions bancaires et assurances préférentielles
• des avantages du CSE
• d’un accès au restaurant d’entreprise ou de tickets restaurant
• d'une prise en charge d'un abonnement de transport en commun à hauteur de 75 % en 2026
• d’un forfait de mobilités durables de 600€ pour les salariés covoiturant ou utilisant régulièrement leur vélo, trottinette électrique ou véhicules d'autopartages

Ce que nous allons aimer chez vous

Étudiant(e) en formation supérieure (Bac+4/5) en cursus Finance, Comptabilité, Statistiques modélisation financière, Gestion, ou équivalent.

Rythme souhaité : hebdomadaire ou bloc de semestre.

• Maîtrise de la suite Microsoft Office (Excel, Word et PowerPoint - niveau avancé) ;
• Bases en analyse financière et lecture des états financiers (French GAAP, IFRS) ;
• Connaissance des concepts de valorisation d’entreprise (multiples, DCF, DDM) ;
• Niveau d’anglais courant (B2 minimum) ;
• Connaissance des processus M&A appréciée ;
• Connaissances en droit des contrats appréciées.

Savoir-être / Savoir-Faire

• Esprit d'analyse, de synthèse et qualités rédactionnelles ;
• Curiosité intellectuelle structurée, capable de s’immerger dans un projet et d’élargir ses compétences au-delà du socle initial ;
• Bonne présentation, aisance relationnelle, adaptabilité, sens de l'écoute et de la confidentialité ;
• Capacité de travail et d'organisation, méthodique, rigoureux(se), curieux(se), autonome, proactif, esprit d’équipe.