Gestionnaire Privé Mandataire

OX CAPITAL PARTNERS; Lyon; Sur place; EUR 60 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Leverage Gestion Privée, maison de gestion privée du groupe OX CAPITAL PARTNERS, recherche un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon. Vous conseillez et signez les dossiers, et vous travaillez en équipe avec le back-office pour le KYC et le suivi contractuel.

Vous bénéficiez d’un cadre où l’acquisition et le montage des dossiers sont externalisés; vous vous concentrez sur la relation client et la proposition d’un catalogue de solutions adaptées.

Responsabilités

• Conseiller des clients et signer les documents.
• Collaborer avec le back-office pour le KYC et le suivi des contrats.
• Présenter un catalogue de produits et proposer des solutions adaptées.

Description du poste

Qui nous sommes

Leverage Gestion Privée est une maison de gestion privée et de gestion de fortune. Nous structurons le patrimoine de dirigeants, de cadres et de professions libérales pour le transformer en moteur de revenus stables.

• Plus de 50 M€ sous gestion en moins de 2 ans


• Plus de 350 familles accompagnées


• Une équipe de 9 personnes, bureaux à Lyon Part-Dieu


• Cabinet enregistré à l'ORIAS (CIF, IOBSP, COA) sous le n° 26001891, membre de la CNCGP, supervisé par l'AMF et l'ACPR


• Filiale d'OX CAPITAL PARTNERS, aux côtés de Luxstay, wecov, Le Journal de l'investisseur et ONYX INVESTMENT

Le poste

Vous conseillez et vous signez. C'est ce que le poste vous demande, et c'est volontaire.

Le métier de gestionnaire privé s'est chargé, au fil des années, de tout ce qui n'est pas le conseil : trouver le client, monter le dossier, relancer la compagnie, courir après le bordereau. Nous avons découpé cette chaîne et confié chaque maillon à une équipe. Vous gardez le vôtre, et c'est le seul qui demande votre expertise.

Ce que vous ne ferez pas ici

Prospecter dans le vide. Une équipe d'acquisition qualifie les rendez-vous avant de vous les confier. Et le média du groupe alimente l'entrée : la chaîne YouTube de Bastien Puccini, notre directeur, un atelier hebdomadaire en ligne, une newsletter, et notre média Le Journal de l'investisseur.

Monter vos dossiers de souscription. Le back-office prend le KYC, les pièces, la signature électronique et le suivi jusqu'à l'émission du contrat. Vous validez, vous ne saisissez pas.

Courir après vos commissions. Elles sont rapprochées avec le bordereau des compagnies, contrat par contrat, et vous parviennent au mois. Nous savons vous dire pourquoi une ligne vaut ce qu'elle vaut.

Choisir vos produits à l'aveugle. Chaque produit structuré passe un comité et une grille de notation avant d'entrer au catalogue : rendement, coût réel pour le client, qualité de l'émetteur. Le rendement affiché n'entre jamais seul dans la décision.

Ce que vous aurez à proposer

Un catalogue de maison, pas un rayon de produits maison.

• Assurance-vie et plans d'épargne retraite chez Abeille Assurances, SwissLife et APRIL


• Banque privée SwissLife pour les patrimoines qui la justifient


• SCPI, private equity, crowdfunding immobilier


• Produits structurés retenus en comité


• Crédit (IOBSP) et chasse immobilière pour les projets d'acquisition


• Les opérations du groupe, présentées comme telles, avec la déclaration d'intérêt qu'elles imposent

Le groupe derrière vous

OX CAPITAL PARTNERS anime cinq maisons. Un dirigeant qui vous confie son patrimoine touche presque toujours à plusieurs : la gestion locative de ses biens chez Luxstay, l'assurance de son entreprise chez wecov, la cession de sa société chez ONYX INVESTMENT. Vous n'avez pas à sortir du groupe pour rester utile à votre client, ni à voir partir un sujet que vous ne traitez pas.

Vos outils

• Un CRM patrimonial développé en interne pour ce métier, pas un CRM généraliste détourné


• Vos encours et vos commissions suivis ligne à ligne, contrat par contrat


• CONSUS, la plateforme où vos clients voient l'intégralité de leur patrimoine et travaillent avec vous dessus. Leverage en est le premier cabinet utilisateur, l'ouverture est prévue à l'automne 2026.


• Une formation continue sur les outils patrimoniaux, les compagnies et la conformité

Votre rémunération

Statut de mandataire, rémunération à la performance, sans plafond.

Vos conditions sont contractuelles, individuelles, et détaillées sur votre bordereau chaque mois. Vous savez ce que rapporte chaque contrat que vous signez, et pourquoi. C'est un choix : un mandataire qui ne comprend pas sa rémunération finit par douter de sa maison.

Si vous arrivez avec un portefeuille, le groupe sait l'adosser et vous accompagner dans sa reprise. Si vous voulez en construire un, l'acquisition vous alimente dès le premier mois.