Gestionnaire de Patrimoine junior (H / F), en alternance

IPAC Bachelor Factory Lyon; France; Sur place; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une école de commerce recherche un Gestionnaire de Patrimoine H/F en contrat d’apprentissage à Lyon. Vous serez intégré(e) à un Cabinet de Gestion de Patrimoine, en charge de l'accueil des clients, du renseignement de leurs demandes, ainsi que de diverses activités de création de campagnes. Les candidats doivent avoir une aisance relationnelle et être rigoureux. Ce rôle vous permet d'acquérir un Bachelor en Banque - Assurance tout en travaillant en alternance.

Qualifications

• Aisance relationnelle, aisance orale.
• Rigueur, organisation, réactivité, discrétion.
• Goût du challenge.

Responsabilités

• Accueil téléphonique et physique des clients.
• Renseignement des clients sur leurs demandes courantes.
• Transmission de pièces administratives à notre Expert Comptable.
• Création de campagnes pour produits structurés.
• Conseil juridique sur création de testaments.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Esprit d’analyse

Capacités de persuasion

Description du poste

Ipac Bachelor Factory Lyon , école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H / F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise. Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ?

Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ? Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon .

Missions

Intégré(e) à notre Cabinet de Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :

• Accueil téléphonique et physique des clients ;
• Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ;
• Transmission de pièces administratives à notre Expert Comptables ;
• Création de campagnes pour des produits structurés o Conseil juridique sur création de testaments
• Etude fiscale et étude retraite.

Profil

• Aisance relationnelle, aisance orale
• Rigueur, organisation, réactivité, discrétion
• Esprit d’analyse et capacités de persuasion
• Goût du challenge

Modalités

• Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 mois
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études