Gestionnaire de Patrimoine (H / F), en alternance

IPAC Bachelor Factory Lyon; Lyon; Hybride; EUR 20 000 - 40 000; Temps partiel

Résumé du poste

Une école de commerce recherche un Gestionnaire de Patrimoine en alternance pour intégrer son Cabinet de Gestion de Patrimoine. Le rôle implique l'accueil des clients, le conseil juridique, et la création de campagnes. Les candidats doivent démontrer des compétences relationnelles, organisationnelles et analytiques. Ce poste en contrat de professionnalisation ou d'apprentissage offre une immersion dans le secteur bancaire et des opportunités de formation, avec un lieu de travail situé dans la région lyonnaise.

Qualifications

• Aisance relationnelle et orale pour le contact client.
• Rigueur et organisation indispensables dans la gestion.
• Capacité d'analyse et de persuasion pour conseiller les clients.

Responsabilités

• Accueillir les clients au téléphone et physiquement.
• Renseigner sur les demandes des clients.
• Transmettre des pièces à l'Expert Comptable.
• Créer des campagnes pour produits structurés.
• Conseiller sur la création de testaments.
• Réaliser des études fiscales et de retraite.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Organisation

Réactivité

Discrétion

Esprit d’analyse

Capacités de persuasion

Goût du challenge

Description du poste

Ipac Bachelor Factory Lyon, école de commerce allant du post-bac au Bac +3 recherche, pour l’un de ses partenaires, un Gestionnaire de Patrimoine H / F, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation dans la région lyonnaise.

Études ou expérience professionnelle : pourquoi choisir ? Vous souhaitez vous orienter vers une formation professionnalisante ?

Dès septembre prochain, profitez des avantages d’un contrat en alternance pour vous former et acquérir un Bachelor en Banque - Assurance au sein de l’établissement Ipac Bachelor Factory Lyon.

Missions

Intégré(e) à notre Cabinet de Gestion de Patrimoine, vos missions seront les suivantes :

• Accueil téléphonique et physique des clients ;
• Renseignement des clients sur leurs demandes courantes ;
• Transmission de pièces administratives à notre Expert Comptables ;
• Création de campagnes pour des produits structurés 
• Conseil juridique sur création de testaments 
• Etude fiscale et étude retraite.

Profil

• Aisance relationnelle, aisance orale
• Rigueur, organisation, réactivité, discrétion
• Esprit d’analyse et capacités de persuasion
• Goût du challenge

Modalités

• Type de contrat : en contrat de professionnalisation ou apprentissage (à définir)
• Durée : 12 mois
• Lieu de travail : région lyonnaise
• Salaire : à calculer selon votre âge et votre niveau d’études