Gestionnaire de Patrimoine H / F

Trouve Moi Un Job; Vanves; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Un cabinet de recrutement recherche un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris. Le candidat doit avoir un Bac +5 et une expérience significative dans la finance, de préférence dans un Family Office ou une Banque Privée. Les responsabilités incluent la gestion d'un portefeuille client et la définition des besoins grâce à des audits patrimoniaux.

Qualifications

• Diplôme Bac +5 obligatoire.
• Profils confirmés et séniors requis.
• Expérience dans un Family Office, Banque Privée ou équivalent souhaitée.

Responsabilités

• Apporter un portefeuille de clients.
• Fidéliser et gérer les clients.
• Définir les besoins clients via un audit patrimonial.

Connaissances

Gestion de Patrimoine

Analyse financière

Prise de rendez-vous

Formation

Bac +5 en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque

Description du poste

Trouve Moi un Job, cabinet de recrutement, recherche pour son client, un(e) Gestionnaire de Patrimoine en CDI à Paris (16ème arrondissement).

• L'entreprise : cabinet de gestion de patrimoine à taille humaine en pleine croissance.
• Le cabinet est reconnu pour son sérieux et ses conseils de qualité.
• Nous recherchons des profils expérimentés.

Vos missions

En tant que Gestionnaire de Patrimoine, vous allez intégrer un cabinet à taille humaine. Vos missions seront les suivantes :

Responsabilités

• Apporter un portefeuille de clients
• Fidéliser, gérer et le développer / Prise de rendez-vous
• Définir les besoins de chaque client à l'aide d'un audit patrimonial
• Leur proposer des solutions stratégiques correspondants aux différents besoins
• Orienter le client vers le ou les collaborateur(s) les plus adaptés
• Mettre en place et suivre vos objectifs (objectifs prospects et clients)

Qualifications

• Vous êtes diplômé(e) d'un Bac +5 spécialisé en Gestion de Patrimoine, Finance ou Banque
• Nous recherchons des profils confirmés et séniors.
• Origine de vos expériences : de préférence au sein d'un Family Office, d'une Banque Privée, des Etudes Notariale, en tant que Mandataire ou d'un CGPI
• Vous êtes capable d'apporter un portefeuille de clients