Gestionnaire de Patrimoine H / F

Groupe Piment; Cholet; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de recrutement recherche un Gestionnaire de Patrimoine indépendant à Cholet. Vous serez responsable d'accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions personnalisées. Le poste nécessite au minimum un Bac +3 dans les domaines liés et une expérience en gestion patrimoniale est un atout. Profitez d'une liberté dans votre gestion, d'une rémunération attractive basée sur la performance et d'un support complet pendant votre intégration.

Prestations

Rémunération attractive

Accès à un réseau solide

Formation complète avant début d'activité

Qualifications

• Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
• Capacité d'écoute et sens du conseil.

Responsabilités

• Accompagner et conseiller vos clients.
• Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
• Proposer des solutions sur mesure selon leurs objectifs.
• Développer votre portefeuille clients.
• Assurer une veille financière et réglementaire.

Connaissances

Maîtrise des solutions d'investissement

Aisance relationnelle

Esprit entrepreneurial

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit

Description du poste

Vous êtes passionné par la gestion financière et souhaitez accompagner vos clients dans l'optimisation de leur patrimoine ?

OPTIMA, expert du recrutement, recherche pour l'un de ses partenaires un Gestionnaire de Patrimoine H / F.

Vos missions :

En tant que Gestionnaire de Patrimoine Indépendant, vous serez en charge de :

• Accompagner et conseiller vos clients :
• Analyser leur situation financière, fiscale et patrimoniale.
• Proposer des solutions sur mesure en fonction de leurs objectifs (investissements, placements, défiscalisation, retraite, transmission).
• Assurer un suivi personnalisé et bâtir une relation de confiance durable.
• Développer votre portefeuille clients :
• Prospecter et fidéliser une clientèle variée (particuliers, professionnels, chefs d'entreprise).
• Mettre en place des stratégies de développement adaptées à votre secteur.
• Assurer une veille financière et réglementaire :
• Suivre l'évolution des marchés et des solutions d'investissement.
• Se former régulièrement pour proposer des conseils toujours pertinents.

Informations complémentaires

En tant que Mandataire Indépendant, vous bénéficiez de :

Une liberté totale dans l'organisation de votre activité et la gestion de votre emploi du temps.

Une rémunération attractive et évolutive, basée sur vos performances (commissions et primes).

Un salaire fixe garanti pendant 18 mois, pour vous permettre de développer sereinement votre activité.

L'accès à un réseau solide, avec des outils performants et un accompagnement personnalisé.

Une formation complète de 5 semaines avant le début de votre activité.

• Formation : Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, droit ou équivalent.
• Expérience : Une première expérience en gestion patrimoniale, banque, assurance ou immobilier est un atout.
• Compétences :
• Maîtrise des solutions d'investissement (immobilier, assurance-vie, produits financiers, fiscalité).
• Aisance relationnelle, sens du conseil et capacité d'écoute.
• Esprit entrepreneurial, autonomie et rigueur.