Gérante/Gérant d'actifs (F/H) - Gérante/Gérant d'actifs (F/H)

La Française Group; Lyon; On-site; EUR 70,000 - 120,000; Full time

Job summary

La Française Group recherche un expert en gestion de portefeuilles pour accompagner nos clients et réseaux. Vous gérerez des portefeuilles de valeurs mobilières (OPC, actions, obligations, ETF) selon les objectifs client et la politique de gestion du groupe.

Vous suivrez un périmètre géographique donné, développerez le fonds de commerce et contribuerez à la promotion des services auprès des agences et réseaux Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Qualifications

• Première expérience sur un poste similaire dans la gestion d’actifs.
• Bonne connaissance des mécanismes macroéconomiques et des marchés.
• Connaissance des produits financiers et de leur réglementation.
• Capacité d’anticipation et réactivité face aux mouvements de marchés.
• Bonnes notions de droit fiscal et droit civil applicables à l’investissement.
• Aptitude à l’animation commerciale et à la relation client.

Responsibilities

• Gérer des portefeuilles de valeurs mobilières (OPC, actions, obligations, ETF) selon les objectifs et le profil client.
• Suivre et développer un portefeuille sur un périmètre géographique donné, en lien avec les réseaux.
• Contribuer à la politique d’allocation d’actifs et à la sélection des valeurs.
• Respecter les orientations de gestion financière et extra-financière définies.
• Promouvoir les prestations de services du Groupe Crédit Mutuel Gestion auprès des conseillers et réseaux.
• Animer le secteur d’agences sur la gestion d’actifs et participer à des réunions clientèle.

Skills

Macroéconomie & marchés

Animation commerciale

Relation client

Produits financiers

Rigueur & organisation

Discrétion & confidentialité

Analyse de portefeuille

Anticipation & réactivité

Education

Certification AMF

Job description

Qui sommes nous

Crédit Mutuel Gestion accompagne ses clients dans la gestion de leur avoirs financiers à travers des prestations de délégation et de conseil. Les équipes répartis sur 22 sites en France garantissent une proximité exceptionnelle avec les réseaux et les clients, principalement des personnes physiques des réseaux CIC Banque Privée, CIC Patrimonial et Crédit Mutuel.

Crédit Mutuel Gestion est une société du groupe La Française. Depuis le 1er janvier 2024, Le groupe La Française réunit les sociétés de gestion de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Fort de plus de 161 mrds d’euros d’actifs sous gestion (30/06/2025), La Française est un acteur majeur de la gestion d’actifs en France et en Europe. Nos 1000 collaborateurs sont présents dans 10 pays, au plus proche de nos clients et des marchés dans lesquels nous investissons. Nos expertises spécialisées couvrent les actifs cotés et non cotés y compris l’immobilier. Notre actionnaire, le Crédit Mutuel Alliance Fédérale, groupe mutualiste, première banque à mission, inspire notre sincérité dans l’investissement responsable qui crée une relation de confiance autour de la gestion durable. Nos équipes ont développé un savoir-faire de pointe sur les nombreuses facettes de l’ESG qui se diffuse dans toutes nos activités et analyses.

Vos missions

Mission principale

Vous gérez des portefeuilles de valeurs mobilières (OPC, actions, obligations, Etf...) en fonction des objectifs et profil arrêtés avec le client, en tenant compte de la politique de gestion financière et extra-financière définie par Crédit Mutuel Gestion.

Vous suivez et développez un portefeuille de clients sur un périmètre géographique donné, en lien avec l’activité commerciale des agences ou des caisses de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Activités / Tâches spécifiques du poste

Vous gérez des portefeuilles ayant fait l'objet d'un mandat de gestion :

• Vous gérez de manière active les valeurs mobilières détenues dans les portefeuilles des clients qui vous sont confiés (achat et vente).
• Vous contribuez à la politique d'allocation d'actifs et à la sélection des valeurs.
• Vous respectez les orientations de gestion financière et extra-financière du mandat définies par le client.
• Vous appliquez les décisions du Comité d'Allocation d'Actifs de Crédit Mutuel Gestion en respectant les univers d’investissement définis.
• Vous respectez les contraintes d'ordre général, réglementaires, juridiques et fiscales inhérentes aux marchés et à l'exercice dudit mandat de gestion.
• Vous agissez en conformité avec les règles déontologiques de la profession et du groupe Crédit Mutuel.

Vous assurez un suivi privilégié des clients dont vous gérez les portefeuilles :

• Vous cernez les besoins et attentes du client et leurs évolutions à une fréquence régulière.
• Vous rencontrez périodiquement les clients et les réseaux et rédigez des comptes-rendus de vos entretiens.
• Vous apportez un soutien commercial et technique aux réseaux vis-à-vis des prospects (clients non gérés), et des conseillers.

Vous développez votre fonds de commerce :

• Vous contribuez à de nouveaux apports et ouvertures de comptes gérés dans le cadre de la politique commerciale du groupe.
• Vous réalisez la promotion auprès des conseillers des agences des différentes prestations de services proposées par Crédit Mutuel Gestion.
• Vous animez votre secteur d'agences sur la gestion d'actifs.
• Vous participez à des réunions clientèle organisées à l’initiative des réseaux et vous les animez en liaison avec votre responsable de Gestion sous mandat et votre Responsable de pôle.

Ce que nous allons aimer chez vous

Connaissances et compétences :

• Vous disposez d’une première expérience sur un poste similaire, ainsi qu'une forte appétence dans les domaines économiques et financiers.
• Vous maîtrisez les mécanismes macroéconomiques, financiers et de marchés.
• Vous avez une bonne connaissance des caractéristiques commerciales des produits et services financiers ainsi que de leur réglementation.
• Vous faites preuve d’une capacité d'anticipation et de réactivité aux mouvements de marchés.
• Vous disposez d’une bonne expérience en animation commerciale.
• Vous avez de bonnes notions de droit fiscal (notamment valeurs mobilières), de droit civil et des principaux mécanismes d’impôts (impôt sur le revenu, IFI).

Savoir-être - savoir-faire :

• Vous témoignez d’une bonne force de conviction et d’un bon sens relationnel.
• Vous respectez les principes de discrétion et confidentialité.
• Vous êtes doté d’un bon sens de l’organisation.
• Vous savez travailler en équipe.
• Vous avez une bonne capacité d'analyse d'un portefeuille de valeurs mobilières.

Certification(s)/Accréditation(s) :

• Certification A.M.F
• Permis de conduire

Consciente de ses responsabilités en tant qu'employeur, La Française s’engage à promouvoir la diversité et l'égalité des chances dans ses processus de recrutement ! La Française encourage ainsi toutes les candidatures : ce sont vos compétences et votre engagement qui comptent. Des aménagements de poste peuvent être mis en place pour assurer leur accessibilité à des personnes en situation de handicap.