Gérant Conseil (H/F) - NWM

Groupe BPCE; Paris; Hybride; EUR 90 000 - 130 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Mobilité interne

Formation professionnelle

Télétravail possible

Résumé du poste

Natixis Wealth Management, membre du Groupe BPCE, recherche un Gérant Conseil à Paris pour gérer et développer des portefeuilles clients UHNW, proposer des solutions d’investissement sur mesure et assurer un service client d’excellence.

Le candidat idéal possède au moins 6 ans d’expérience en gestion conseillée et maîtrise les outils CRM/Reporting, tout en garantissant le respect des cadres réglementaires et des risques.

Qualifications

• Formation supérieure en finance de marché exigée ou équivalent.
• Expérience confirmée en gestion conseillée de portefeuille et relations clients UHNW.
• Maîtrise des outils CRM/Reporting et des exigences règlementaires MIF/DDA.

Responsabilités

• Gérer et développer les portefeuilles clients, proposer des solutions d’investissement sur mesure.
• Acquérir de nouveaux clients UHNW et fidéliser la clientèle existante.
• Élaborer des stratégies d’investissement et assurer le suivi des performances.
• Participer aux comités de gestion et d’investissement et veiller à la conformité.
• Coopérer avec les banquiers privés et les équipes internes pour optimiser les solutions.

Connaissances

Gestion de portefeuille

Acquisition de clients

Relation client haut niveau

Conformité MIF/DDA

Formation

Formation supérieure en finance de marché

Outils

CRM/Reporting

Description du poste

Avec plus de 450 collaborateurs, Natixis Wealth Management est implantée en France et intervient également au Luxembourg.

Natixis Wealth Management fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire en France qui lui offre solidité et sécurité. Elle entretient des liens étroits avec les réseaux qui le composent (Banque Populaire, Caisse d’Epargne et BPCE IOM) pour servir ses clients. Naturellement, elle s’appuie sur les talents et les expertises de Natixis pour proposer des solutions financières se situant hors de son périmètre d’activité.

« En tant qu’entreprise socialement responsable, Natixis Wealth Management s’engage à favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Nous sommes tous mobilisés pour que chaque collaborateur puisse exprimer tout son potentiel. »

Poste et missions

Vous êtes passionné(e) par la finance, motivé(e) par l’excellence, et prêt(e) à offrir un accompagnement au plus haut niveau de qualité à nos clients ? Natixis Wealth Management recherche un Gérant Conseil pour rejoindre son équipe de Gestion Conseillée.

En tant que Gérant Conseil, vous jouerez un rôle clé dans la gestion et le développement des portefeuilles clients, en proposant des solutions d’investissement sur mesure, tout en assurant un service client irréprochable. Vous joues un rôle clé dans la satisfaction et la fidélisation de nos clients fortunés (HNWI/UHNWI).

• Gestion et développement de l’activité

  • Assurer la gestion des actifs confiés par les clients.

  • Développer de nouvelles opportunités commerciales par l’acquisition de nouveaux clients UHNWI.

  • Fidéliser la clientèle existante par un suivi régulier et des propositions adaptées à leurs besoins patrimoniaux

Relation client et service sur mesure

Écouter activement et comprendre les attentes des clients afin d’anticiper leurs besoins.

Organiser des points réguliers avec les clients pour échanger sur les investissements, leurs performances et, le cas échéant, les ajustements nécessaires.

Assurer une relation fluide et de qualité avec les banquiers privés.

Conseil et stratégie d’investissement

Élaborer des stratégies d’investissement sur mesure en fonction des objectifs et de la tolérance au risque de chaque client.

Assurer une veille constante sur les marchés financiers et réaliser des analyses approfondies pour sélectionner les valeurs conseillées et des notes de convictions.

Effectuer des recommandations d’investissements en lien avec les orientations stratégiques de la banque et les besoins des clients

Proposer des solutions innovantes tout en respectant les contraintes réglementaires.

Participer activement auxComité de Gestion hebdomadaire et au Comité d’Investissement mensuel

Conformité et gestion des risques

Veiller au respect du cadre réglementaire MIF/ DDA intégrant les exigences SFDR et PRIIPS et garantir le respect des contrôles d’adéquation, des guidelines en matière de risques (concentration, diversification…) et des politiques internes de la banque en lien avec les standards de la profession.

S’assurer de l’adéquation entre les investissements proposés et le profil MIF/ESG/Appétence du risque du client.

Effectuer un suivi rigoureux des risques associés aux stratégies d’investissement.

• Conformité

  • Veiller au respect du cadre réglementaire MIF/ DDA intégrant les exigences SFDR et PRIIPS et garantir le respect des contrôles d’adéquation, des guidelines en matière de risques (concentration, diversification…) et des politiques internes de la banque en lien avec les standards de la profession.

  • Intégrer les compétences financières des clients, leur appétence aux risques et de leurs préférences de durabilité.

  • Contribuer à la mise à jour de procédures, guidelines et politiques internes et à la mise en place/amélioration des solutions IT associées, en lien avec les fonctions interne idoines.

Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.

En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.

Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.

Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d’entreprise.

A propos du processus de recrutement

Vous serez contacté par l’un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l’équipe ou de la filière métier).

Profil et compétences requises

A propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en finance de marché (grande école de commerce, ingénieur ou université) vous avez au moins 6 ans d’expérience réussie en gestion conseillée de portefeuille ou dans un poste similaire et une expérience managériale. Le CFA / SFAF est un atout.

Vous maîtrisez:

• le conseil en investissement et d’allocation d’actifs.
• les exigences règlementaires et de la gestion des risques
• les outils gestion/allocation et des outils CRM/Reporting utilisés en banque privée

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d’écoute, vous êtes :

• doté d'un sens aigu du service client
• doté d'excellentes capacités analytiques et de prise de décision

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1

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