Expert Stratégies Patrimoniales – Portefeuille

Work&You; Guéret; Sur place; EUR 42 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Work&You révolutionne le recrutement et recherche un Expert en Stratégies Patrimoniales à Guéret pour bâtir votre portefeuille et accompagner des clients B2B. Vous intervenez au sein d'une filiale de référence pour développer une approche haut de gamme, en autonomie et esprit entrepreneurial.

Votre mission: réaliser des bilans patrimoniaux, proposer des solutions sur-mesure (épargne, retraite, immobilier, prévoyance) et conquérir activement la Creuse, tout en fidélisant une clientèle exigeante

Qualifications

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets pour détecter les besoins des clients.
• Proposer des solutions sur-mesure (épargne, retraite, immobilier, prévoyance).
• Développer activement votre zone de chalandise sur la Creuse par une conquête terrain.
• Fidéliser votre clientèle sur le long terme grâce à un conseil haut de gamme.

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions personnalisées (épargne, retraite, immobilier, prévoyance).
• Développer et fidéliser le portefeuille clients sur le territoire.

Connaissances

Développement commercial

Aisance relationnelle

Gestion de réseau

Prospection terrain

Formation

Bac+3/5 finance, assurance ou droit

Description du poste

Work&You révolutionne le recrutement et recherche un Expert en Stratégies Patrimoniales à Guéret pour bâtir votre portefeuille et accompagner des clients B2B. Vous intervenez au sein d'une filiale de référence pour développer une approche haut de gamme, en autonomie et esprit entrepreneurial.

Votre mission: réaliser des bilans patrimoniaux, proposer des solutions sur-mesure (épargne, retraite, immobilier, prévoyance) et conquérir activement la Creuse, tout en fidélisant une clientèle exigeante