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Expert Patrimonial – Stratégie & Conseil Client

Finaïa

Reims

Sur place

EUR 45 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 30 jours

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Résumé du poste

Un établissement bancaire régional recherche un Expert Patrimonial à Reims. Vous serez chargé d'apporter une expertise technique et d'aider les conseillers à atteindre leurs objectifs. Ce poste exige un Bac +5 en Finance, avec une expérience en banque de réseau et des compétences en ingénierie patrimoniale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour optimiser la prise en charge des clients.

Qualifications

  • Expérience solide en banque de réseau.
  • Compétences approfondies en ingénierie patrimoniale.
  • Connaissance des circuits opérationnels d'épargne.

Responsabilités

  • Apporter une expertise technique aux conseillers.
  • Effectuer une veille économique des marchés.
  • Aider à identifier les clients à potentiel.

Connaissances

Expertise technique en ingénierie patrimoniale
Bonne connaissance des aspects légaux et fiscaux
Sens du relationnel
Aisance rédactionnelle
Leadership
Orientation client

Formation

Bac +5 en Finance, Gestion de Patrimoine
Description du poste
Un établissement bancaire régional recherche un Expert Patrimonial à Reims. Vous serez chargé d'apporter une expertise technique et d'aider les conseillers à atteindre leurs objectifs. Ce poste exige un Bac +5 en Finance, avec une expérience en banque de réseau et des compétences en ingénierie patrimoniale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour optimiser la prise en charge des clients.
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