Expert Patrimonial – Stratégie & Conseil Client

Finaïa; Reims; Sur place; EUR 45 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Un établissement bancaire régional recherche un Expert Patrimonial à Reims. Vous serez chargé d'apporter une expertise technique et d'aider les conseillers à atteindre leurs objectifs. Ce poste exige un Bac +5 en Finance, avec une expérience en banque de réseau et des compétences en ingénierie patrimoniale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour optimiser la prise en charge des clients.

Qualifications

• Expérience solide en banque de réseau.
• Compétences approfondies en ingénierie patrimoniale.
• Connaissance des circuits opérationnels d'épargne.

Responsabilités

• Apporter une expertise technique aux conseillers.
• Effectuer une veille économique des marchés.
• Aider à identifier les clients à potentiel.

Connaissances

Expertise technique en ingénierie patrimoniale

Bonne connaissance des aspects légaux et fiscaux

Sens du relationnel

Aisance rédactionnelle

Leadership

Orientation client

Formation

Bac +5 en Finance, Gestion de Patrimoine

Description du poste

Un établissement bancaire régional recherche un Expert Patrimonial à Reims. Vous serez chargé d'apporter une expertise technique et d'aider les conseillers à atteindre leurs objectifs. Ce poste exige un Bac +5 en Finance, avec une expérience en banque de réseau et des compétences en ingénierie patrimoniale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les équipes pour optimiser la prise en charge des clients.