Expert Patrimonial (F / H)

Handibanque.fr; Reims; Sur place; EUR 40 000 - 55 000; Plein temps

Résumé du poste

Une institution financière à Reims recherche un Expert Patrimonial (F/H) pour gérer et développer un portefeuille miroir de clients. Le candidat idéal aura un Master 2 en Gestion Patrimoniale et d'excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles. Les responsabilités incluent la réalisation d'études patrimoniales, l'appui technique aux conseillers, ainsi que le respect des exigences réglementaires. Un package de rémunération attractif et une protection sociale forte sont offerts.

Prestations

Package de rémunération avantageux

Carte Swile (Tickets Restaurant)

Protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire)

Qualifications

• Formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles nécessaires.
• Maîtrise de la gamme de produits bancaires liée à la Gestion Patrimoniale.

Responsabilités

• Gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et études patrimoniales.
• Apporter un appui technique aux Conseillers Patrimoniaux.

Connaissances

Capacités rédactionnelles

Capacités relationnelles

Maîtrise des produits bancaires

Compréhension juridique et fiscale

Formation

Master 2 en Gestion Patrimoniale

Description du poste

Descriptif du poste

On est persuadé que la réussite est en vous et vous, qu'en pensez vous ?

Rejoignez les équipes de Sébastien DELZOR, Directeur de la Banque Privée, qui recherche son futur Expert patrimonial (F / H) à Reims.

Poste et missions

En tant qu'Expert Patrimonial, votre quotidien consistera à gérer et développer un portefeuille miroir de clients patrimoniaux. Concrètement, vos missions seront de :

• Réaliser des entretiens d'approche globale et élaborer des bilans patrimoniaux et études patrimoniales globales.
• Apporter un appui technique et commercial aux Conseillers Patrimoniaux.
• Traiter les opportunités commerciales du portefeuille miroir.
• Mettre en place les solutions préconisées et en assurer un suivi de qualité.
• Prospecter et obtenir des prescriptions.

Profil recherché

Les indispensables pour permettre votre pleine réussite :

• Une formation recommandée : Master 2 en Gestion Patrimoniale ou équivalent.
• Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles.
• Maîtrise de la gamme de produits et services bancaires liés à la Gestion Patrimoniale.
• Compréhension générale des aspects juridiques et fiscaux du patrimoine privé.
• Respect des exigences réglementaires et de conformité.

Et surtout… beaucoup d'envie !

Nous en avons beaucoup dit, mais concrètement, pourquoi nous choisir ?

• Un package de rémunération avantageux avec un salaire fixe complété par l'intéressement et de participation (avec abondement par l'entreprise).
• Une carte Swile (Tickets Restaurant).
• Une protection sociale forte (mutuelle, prévoyance, retraite supplémentaire).