Expert en gestion de patrimoine (H / F)-Normandie (CDI)

OPEN SOURCING; Rouen; Sur place; EUR 50 000 - 70 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise leader dans l'assurance et les services financiers recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert pour développer et gérer un portefeuille clients Haut de Gamme. Le rôle nécessite une expérience significative en gestion patrimoniale, avec des responsabilités incluant des conseils sur des objectifs patrimoniaux variés. Ce poste offre des avantages attractifs, des primes et des perspectives d'évolution en Normandie.

Prestations

Package de rémunération attractif

Primes déplafonnées

Voiture de fonction

Formations personnalisées

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale.
• Solides connaissances en droit, fiscalité et finance.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils et solutions patrimoniales sur-mesure.
• Développer et gérer un réseau de partenaires.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Analyse patrimoniale

Prospection

Connaissances en droit et fiscalité

Description du poste

Notre client, leader mondial de l'assurance et des services financiers recherche, des :

Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H / F)

Nous proposons des postes en CDI sur La Normandie

Rejoindre notre client, c'est :

Intégrer le Leader mondial de l'assurance et des services financiers et bénéficiez du Réseau dynamique de notre client !

Travailler en toute autonomie sur un large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client,

Bénéficier d'un parcours d'intégration, de formations personnalisées et d'accompagnement tout au long de votre parcours,

Package de rémunération très attractif, (Primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction)

Des perspectives d'évolution sur le moyen terme !

Être conseiller en gestion de patrimoine, c'est fidéliser la clientèle en l'accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Votre quotidien ? Vous serez l'interlocuteur unique d'une clientèle privée et votre mission sera de :

Développer et gérer votre portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie

Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession...)

Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurance vie, investissement de défiscalisation...) à l'aide d'un bilan patrimonial complet

Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d'affaires...)

Vous êtes doté d'une expérience significative dans le domaine de la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans,

Vous maîtrisez l'analyse patrimoniale et possédez des connaissances solides dans les domaines du droit, de la fiscalité et de la finance,

Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonome et dynamique sont autant d'atouts nécessaires à votre succès.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

• Échange téléphonique de 15 minutes avec l'un de nos consultants
• Entretien avec le service RH de l'entreprise
• Entretien métier avec le Manager