Expert en gestion de patrimoine (H / F)-Centre-Val de Loire (CDI)

OPEN SOURCING; Arrondissement de Tours; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un Conseiller en gestion de patrimoine Expert pour développer et gérer un portefeuille de clients Haut de Gamme. Ce poste requiert au moins 3 ans d'expérience en gestion patrimoniale, ainsi que des compétences en analyse, droit et fiscalité. Le candidat idéal sera dynamique, autonome et doté d'une forte capacité de prospection. Le package de rémunération inclut des primes et avantages attractifs, ainsi que des perspectives d'évolution de carrière.

Prestations

Package de rémunération attractif

Formations personnalisées

Véhicule de fonction

Qualifications

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et connaissances solides en droit, fiscalité et finance.
• Aptitude à la prospection, goût du challenge, écoute.

Responsabilités

• Développer et gérer un portefeuille d'une clientèle Haut de Gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des conseils patrimoniaux sur-mesure.

Connaissances

Gestion patrimoniale

Prospection

Analyse patrimoniale

autonomie

Dynamisme

Description du poste

Conseiller en gestion de patrimoine Expert (H / F)

Notre client, leader mondial de l’assurance et des services financiers, recherche :

Rejoignez notre client, c’est :

Intégrer le Leader mondial de l’assurance et des services financiers et bénéficier du réseau dynamique de notre client !

Travailler en toute autonomie sur une large gamme de produits et proposer des solutions personnalisées et adaptées à chaque client.

Bénéficier d’un parcours d’intégration, de formations personnalisées et d’accompagnement tout au long de votre parcours.

Package de rémunération très attractif (primes déplafonnées, avantages, voiture de fonction).

Des perspectives d’évolution sur le moyen terme !

Être conseiller en gestion de patrimoine, c’est fidéliser la clientèle en l’accompagnant dans les événements importants de sa vie et conquérir de nouveaux clients.

Responsabilités :

• Développer et gérer votre portefeuille d’une clientèle Haut de Gamme en toute autonomie.
• Accompagner vos clients dans la réflexion et la définition de leurs objectifs patrimoniaux (retraite, optimisation fiscale, transmission / succession…).
• Proposer des conseils et des solutions patrimoniales sur-mesure adaptées à leurs besoins et aux changements législatifs et fiscaux (produits bancaires et assurances vie, investissement de défiscalisation…) à l’aide d’un bilan patrimonial complet.
• Développer et gérer votre réseau de partenaires (apporteurs d’affaires…).

Qualifications :

• Expérience significative dans la gestion patrimoniale depuis au moins 3 ans.
• Maîtrise de l’analyse patrimoniale et connaissances solides en droit, fiscalité et finance.
• Aptitude à la prospection, pugnacité, goût du challenge, écoute, autonomie et dynamisme.

Envoyez-nous votre CV et échangeons ensemble !

Processus de recrutement :

• Échange téléphonique de 15 minutes avec un de nos consultants.
• Entretien avec le service RH de l’entreprise.
• Entretien métier avec le Manager.