Director, Transactions Advisory Services | Corporate Finance

FTI France SAS

Paris

On-site

EUR 120,000 - 180,000

Full time

4 days ago

Be an early applicant

Get a reply from this employer

Your resume and cover letter, tailored to exactly what they’re hiring for.

Get past ATS filters

Job summary

FTI Consulting recherche un candidat de niveau Directeur pour rejoindre l’équipe Transaction Services à Paris. Vous développerez les compétences pour devenir un conseiller de haut niveau, en travaillant avec les meilleures pratiques de diligence et d’évaluation financière.

Vous conduirez des missions complexes, interviendrez sur des transactions européennes et internationales et collaborerez étroitement avec les clients et les partenaires.

Qualifications

Expérience significative en conseil en services transactionnels.
Expérience pertinente en services transactionnels, idéalement auprès de fonds de capital-investissement ou de capital-risque, sur des opérations > 100 M$.
Expérience transactionnelle incluant la due diligence, l’entrée sur le marché, la restructuration financière, l’analyse indépendante d’entreprises et la validation de business plans.
Expérience dans l’identification des enjeux financiers et commerciaux clés des opérations.
Expérience avérée dans la conduite d’opérations complexes et internationales et l’assistance aux négociations avec avocats et banquiers (EMEA et international).
Expérience en encadrement, gestion et mentorat d’équipes.

Responsibilities

Analyse et modélisation de la performance financière d’une cible.
Direction globale de projets complexes (mid-size) ou volets FDD sur des projets plus importants.
Échanges directs avec les clients sur les enjeux clé.
Interactions avec les banquiers, conseillers, avocats et prêteurs lors des opérations.
Supervision et mentorat des consultants; revue des analyses et livrables.
Identification des leviers de création de valeur et ajustements prix (SPA).
Élaborer l’ Equity Bridge et ajustements tarifaires.
Développement commercial et suivi des opportunités client.
Établir des relations internes et externes pour les projets.

Skills

Transaction services exp

Due diligence

Market entry

Financial restructuring

Independent business review

Team mentoring

Education

Finance or numerical degree

ACA/MBA or equivalent

Job description

Qui sommes-nous ?

FTI Consulting est le premier cabinet d’expertise mondial pour les organisations confrontées à des crises et des transformations. Nous travaillons avec de nombreuses entreprises internationales de premier plan, des cabinets d’avocats, des banques et des sociétés de capital-investissement, qui nous confient leurs enjeux les plus importants. Qu'il s'agisse de résoudre des litiges, de traverser des crises, de gérer les risques ou d'optimiser les performances, nos équipes réagissent rapidement face à des situations complexes pour avoir un impact concret et durable. Chez FTI Consulting, vous travaillerez aux côtés d’experts leaders dans leur domaine sur des projets d’envergure à fort impact. Dès le premier jour, vous ferez partie intégrante d'une équipe resserrée au sein de laquelle vous pourrez apporter une vraie valeur ajoutée. Vous évoluerez dans un environnement ouvert et collaboratif qui valorise la diversité, la reconnaissance, le développement professionnel et, le plus important, votre parcours. Êtes-vous prêt à avoir un impact ?

À propos du poste

L'équipe 'Transaction Services' de FTI Consulting apporte une vision prospective sur un marché des transactions européen et mondial en constante évolution. Que nous intervenions pour le compte d'acheteurs ou de vendeurs, nous proposons une offre complète d'audit financier (Financial Due Diligence - FDD), assortie de conseils en matière de création de valeur et d'un accompagnement opérationnel, et ce, dans une grande variété de secteurs.

Vos missions

Analyse et modélisation de la performance financière (passée et prévisionnelle) d'une cible d'acquisition.
Responsabilité globale de la réalisation de projets complexes de taille intermédiaire (en lien direct avec un associé/Partner), ou prise en charge de volets spécifiques dans le cadre de projets de plus grande envergure (opérations à l'achat ou à la vente, refinancement, restructuration financière, levées de fonds).
Échanges directs avec les clients sur les enjeux clés liés à la mission d'audit financier.
Interactions avec les banquiers d'affaires, conseillers commerciaux, avocats, prêteurs, assureurs (W&I) et autres parties prenantes aux opérations de fusion-acquisition, afin de présenter les conclusions de l'audit et d'en évaluer les impacts.
Supervision et mentorat des consultants et consultants seniors ; responsabilité de la revue de leurs analyses et de la qualité des livrables produits.
Identification des leviers de création de valeur, des ajustements de prix dans le cadre du contrat d'acquisition (SPA) et des points bloquants (« deal breakers »).
Responsabilité de l'élaboration du passage de la valeur d'entreprise à la valeur des capitaux propres (« Equity Bridge ») et des ajustements de prix associés.
Développement commercial : suivi régulier des clients, identification d'opportunités, et veille constante sur les évolutions du marché et du secteur des fusions-acquisitions.
Communication efficace avec les membres seniors de l'équipe et les clients.
Développement proactif de relations, tant en interne qu'en externe.

Votre évolution professionnelle

Nous nous engageons à investir dans votre développement professionnel et à vous accompagner tout au long de votre parcours. Nous avons mis en place divers programmes axés sur le renforcement du leadership, la croissance et les opportunités d'évolution. Nous favorisons l'apprentissage continu et le développement des compétences individuelles, notamment par le biais d'une expérience pratique sur le terrain, de formations professionnelles en autonomie et de certifications. Un coach dédié vous sera attribué pour vous accompagner, vous guider et vous soutenir lors de séances de coaching régulières et pour défendre vos intérêts dans votre développement professionnel. Tout au long de votre parcours chez FTI Consulting, nous proposons des programmes personnalisés pour les étapes clés de votre carrière, afin de vous préparer et de vous donner les moyens d'assumer votre prochaine mission.

Compétences requises pour réussir

Expérience significative en conseil en services transactionnels.
Expérience pertinente en services transactionnels, idéalement auprès de fonds de capital-investissement ou de capital-risque, sur des opérations supérieures à 100 millions de dollars.
Expérience transactionnelle incluant la due diligence, l’entrée sur le marché, la restructuration financière, l’analyse indépendante d’entreprises et la validation de business plans.
Expérience dans l’identification des enjeux financiers et commerciaux clés des opérations.
Expérience avérée dans la conduite d’opérations complexes et internationales de grande envergure, la présentation des conclusions aux principales parties prenantes, notamment les investisseurs en capital-investissement et les prêteurs, et l’assistance aux négociations avec les avocats et les banquiers d’affaires en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) et à l’international.
Expérience en encadrement, gestion et mentorat d’équipes.

Qualifications requises

Diplôme pertinent (ou équivalent) dans une discipline scientifique ou mathématique, obtenu dans une université de premier plan.
ACA, MBA ou équivalent.

Qualifications souhaitables

Expérience en capital-investissement.
Maîtrise des langues européennes

What You’ll Do

We are looking for a Director level candidate with relevant post-qualification TS experience to join our Paris based Transaction Services team. Through formal and informal on the job learning, you will develop the skill set to become a leading advisor providing the best industry advice to our clients.

Analysis and modelling of financial performance (past and future) of an acquisition target
Overall lead responsibility for delivery of mid-size complex projects (direct with Partner) or responsibility for standalone divisions / sections of FDD on larger projects (this will include buy or sell side, refinancing, financial restructuring and equity raising transactions)
Direct communication with the clients on key issues relating to the FDD engagement
Direct communication and liaisons with M&A bankers, commercial advisors, lawyers, financing providers, W&I insurers and other relevant parties to the M&A process on appropriate presentation and impact of diligence findings
Supervision and mentoring of Seniors Consultants and Consultants, taking full responsibility for review of their analysis / sections and being accountable for their output
Identification of key value drivers, SPA price adjustments, and deal breakers
Full responsibility in preparation of the Equity Bridge and all the corresponding price adjustments
Business development including regular client catch ups, identification of target opportunities and keeping on top of industry and M&A developments in the market
Effective communication with senior members of the team and clients
Proactive development of internal and external relationships

How You’ll Grow

We are committed to investing and supporting you in your professional development and have developed a range of programs focused on fostering leadership, growth and development opportunities. We aim to promote continuous learning and individual skills development through on-the-job learning, self-guided professional development courses and certifications. You’ll be assigned a dedicated coach to mentor, guide and support you through regular coaching sessions and serve as an advocate for your professional growth. As you progress through your career at FTI Consulting, we offer tailored programs for critical professional milestones to ensure you are prepared and empowered to take on your next role.

What You Will Need to Succeed

Previous significant transaction services consulting experience
Relevant transaction services experience, consulting either with private equity or venture funds with deals in excess of $100m
Transaction experience to include due diligence, market entry, financial restructuring, independent business review and business plan validation
Experience in identification of key deal financial and commercial issues
Demonstrable experience in leading the delivery of large complex, multi geography transactions, presentation of findings to senior stakeholders including PE investors and lenders and assisting with transaction negotiations with lawyers and investment bankers across EMEA and globally
Experience in leading, managing and mentoring teams

Basic Qualifications

Relevant degree (or equivalent) in a numeric subject from a top tier university ACA, MBA or MBA equivalent

Preferred Qualifications

Private equity experience
European languages

Equity and inclusion statement

FTI Consulting est un employeur éthique et ne fait a ucune discrimination sur la base de la race, couleur, origine, religion, handicap physique ou mental, sexe, orientation sexuelle ou âge.