Courtier Spécialisé en Vie Protection Sociale et Patrimoine H / F

Alveor; Malakoff; À distance; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de courtage recherche un(e) Courtier indépendant(e) pour accompagner ses clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale. Vous serez responsable de développer votre portefeuille clients et de proposer des solutions en assurance-vie et épargne. Un Master en Gestion du patrimoine et une expérience en courtage sont requis. Ce poste offre une grande autonomie grâce à un accompagnement personnalisé lors de la création de votre activité.

Prestations

Accompagnement à la création d'entreprise

Flexibilité et autonomie

Qualifications

• Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance.
• Très bonne connaissance des produits liés à l'assurance-vie et à la retraite.
• Maîtrise des statuts réglementaires comme ORIAS et MIFID II.

Responsabilités

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale.
• Développer et entretenir votre portefeuille clients.
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Aisance relationnelle

Connaissance des produits d'assurance

Formation

Master en Gestion du patrimoine

Description du poste

En tant que Courtier indépendant(e), vous êtes votre propre patron tout en bénéficiant de l'appui d'une structure solide.

<>Vous serez en charge de :>

• Accompagner vos clients dans la définition de leur stratégie patrimoniale (personnelle et / ou professionnelle).
• Proposer des solutions sur-mesure en : Assurance-vie / capitalisation, Retraite & prévoyance (TNS, Madelin, PER, etc.), Protection sociale et transmission, Épargne salariale / solutions d'optimisation fiscale
• Développer et entretenir votre portefeuille clients (prospection, recommandations, réseaux).
• Assurer un suivi régulier et de qualité des dossiers clients.
• Veiller à la conformité réglementaire (documentations, obligations ORIAS, etc.).

Master en Gestion du patrimoine

Expérience significative en gestion de patrimoine, courtage, banque ou assurance

Très bonne connaissance des produits suivants : assurance-vie, prévoyance, retraite, fiscalité patrimoniale

Maîtrise des statuts réglementaires : ORIAS (CIF, COA, IOBSP), DDA, MIFID II, etc

Aisance relationnelle, goût du challenge

Esprit entrepreneurial et goût du terrain

Déjà indépendant(e) ou souhaitant franchir le cap ? Notre client vous accompagne aux prémices de votre installation, de la création de votre entreprise à votre dossier ORIAS, leur équipe d'experts est à vos côtés grâce à leur offre "pack créateur".