Consultant Gestion Privée F/H

AXA en France; Chevanceaux; Hybrid; EUR 32,000 - 45,000; Full time

Benefits offered by this job

Télétravail jusqu’à 3 jours par Semaie

Tickets restaurant

Aide achat écran / fauteuil ergonomiqe

Participation à l’achat d’actions AXA

Job summary

AXA France recherche un profil en Gestion Privée pour accompagner les conseillers patrimoniaux de région dans le développement et le suivi des clients GP. Vous traiterez les demandes de premier niveau et contribuerez à la croissance de la collecte GP, tout en renforçant la valeur GP auprès des distributeurs.

Vous serez rattaché au Responsable de Région Gestion privée et travaillerez en collaboration avec les réseaux de distribution (agents généraux, AXA Epargne et Prévance, AXA Patrimoine etc.).

Qualifications

• Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou finance et vous justifiez d'une première expérience dans ce secteur.
• Aisance commerciale et orientation client.
• Maitrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal et marchés financiers).

Responsibilities

• Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs.
• Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs.
• Détecter et piloter les opportunités commerciales.
• Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils.
• Préparer et/ou participer à des RDV clients.
• Rédaction des études devoir de conseil et dossiers de RDV.
• Préparer les reporting clients pour le suivi financier des contrats.
• Rédaction du CR de RDV client.
• Participer à l’organisation des évènements clients.

Skills

Aisance commerciale

Gestion de patrimoine

Organisation et rigueur

Education

Master en gestion de patrimoine ou finance

Tools

PWP

Word

Excel

Job description

VOTRE RÔLE ET VOS MISSIONS

Le Wealth Management d’AXA France représente 35 mrds d’euros d’encours d’assurance et 4 mrds d’encours de crédit. Nous proposons une gamme d’offre élargie : Assurance Vie, Contrat de Capitalisation, PER, Epargne Financière, Crédit Patrimonial via AXA Banque, Immobilier via Drouot Estate et Prévoyance. La direction est composé de 4 départements commerciales :

• La Gestion Privée (AGA / A2P/ AEP)
• La Gestion de Fortune
• THEMA - CGPI / Courtier généraliste
• Les Partenaires Bancaires

et une direction Ingénierie Patrimoniale et une Direction des Affaires Générales Le poste est rattaché au Responsable de Région Gestion privée Notre ambition est d’accélérer la croissance sur le segment de la Gestion Privée en s’appuyant sur nos réseaux de distribution : Agents Généraux, AXA Epargne et Prévoyance (AEP), AXA Patrimoine et Prévoyance (A2P) Pour contribuer à ce plan de croissance en maintenant une attention forte sur l’expérience client vous accompagnerez les Conseillers Patrimoniaux de votre région dans le développement et le suivi des clients de la Gestion Privée Vous contribuerez à l’expérience client délivrée par les conseillers patrimoniaux de la GP en traitant les demandes de 1er niveau des clients de nos distributeurs partenaires et ainsi :

• Libérer du temps commercial pour les conseillers patrimoniaux
• Contribuer à la croissance de la collecte GP
• Renforcer la proposition de valeur GP auprès de nos distributeurs

Vos missions seront :

• Proposer et rédiger des actes de gestion (versements, arbitrages) à des clients et apporteurs
• Répondre aux questions de 1er niveau des clients et apporteurs
• Détecter et piloter les opportunités commerciales
• Contacter les clients et distributeurs pour MAJ des données clients dans nos outils
• Préparer et/ou participer à des RDV clients
• Rédaction des études devoir de conseil (actes en cours de vie ou affaires nouvelles)
• Préparation du dossier de RDV (Impression des documents Devoir de conseil, des actes de gestion et situation de comptes)
• Préparation des reporting clients pour le suivi financier des contrats clients
• Rédaction du CR de RDV client le cas échéant
• Participer à l’organisation des évènements clients

VOTRE PROFIL

• Diplômé d'un Master en gestion de patrimoine ou finance vous justifiez d'une première expérience dans ce secteur
• Aisance commerciale
• Maitrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine (juridique, fiscal et marchés financiers, crédit patrimonial)
• Orientation clients
• Sens du service et esprit d’équipe
• Organisé, rigoureux, aisance avec les outils (PWP, Word, Excel etc…)

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

Nous sommes persuadés que pour bien prendre soin de nos clients, nous devons commencer par bien prendre soin de nos collaborateurs ! Les avantages que nous proposons à nos salariés sont nombreux. Nous choisir, c’est bénéficier par exemple :

• D’un package de rémunération complet comprenant un salaire fixe, un complément de rémunération variable, des primes, de la participation et de l’intéressement, la possibilité d’acquérir des actions AXA, ou encore des solutions d’épargne avantageuses ;
• D’un cadre de travail flexible jusqu’à 3 jours de télétravail possible par semaine (selon profil du poste), des tickets restaurant pour les jours télétravaillés ou encore une participation à l’achat d’un écran ou fauteuil ergonomique ;
• D’une politique visant à concilier vie personnelle et vie professionnelle avec 28 jours de congés payés, entre 14 et 16 RTT selon les années, des formules de travail à temps partiel ou encore des jours d’absence rémunérées pour la rentrée scolaire ou un déménagement par exemple ;
• De la possibilité de s’engager pour une cause qui vous tient à cœur grâce à nos associations telles que AXA Atout Cœur, AXA Compétences Solidaires ou encore AXA Prévention ;
• Et bien plus encore ! Perspectives de développement des compétences et de carrières immenses, CE, conciergerie, offres privilèges, soutien en cas d’épreuve personnelle…On s’arrête là, la liste est longue !

VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

Notre raison d’être chez AXA ? Chaque jour, nous agissons ensemble pour le progrès humain en protégeant ce qui compte dans + de 50 pays. Accompagner près de 95 millions de clients à chaque étape de leur vie, une mission qui donne le sourire et envie de se lever le matin à nos employés et agents (+ de 145 000 dans le monde !) La diversité et l'inclusion au cœur de notre recrutement : tous nos postes sont ouverts à toute personne compétente. Au-delà de mener une politique inclusive engagée, nous agissons au quotidien en tant qu’employeur citoyen et responsable pour des causes sociétales & environnementales. Ces ambitions vous parlent ? Alors rejoignez un des leaders de l’assurance et venez changer le monde avec nous ! Présente sur l'ensemble du territoire, AXA France se distingue comme la filiale la plus importante du Groupe en termes de chiffre d'affaires et d'effectifs. Leader sur les marchés de l'assurance, de la santé et de la prévoyance, l'entreprise offre à ses équipes un cadre de travail moderne et agréable en "smartworking". Vous hésitez encore ? Sachez que nous avons conçu un dispositif d'intégration baptisé "Welcome@AXA" pour accompagner vos premiers pas parmi nous avec attention. En lien avec nos engagements, nous célébrons chaque arrivée en agissant en faveur de la reforestation mondiale : depuis 2020, nous plantons un arbre pour chaque recrutement.