Consultant en gestion de patrimoine H/F - LA ROCHE-SUR-YON

ADECIA; La Roche-sur-Yon; Hybride; EUR 35 000 - 50 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil en gestion de patrimoine recherche un Consultant en gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique à La Roche-sur-Yon. Les missions incluent des études patrimoniales sur mesure et des conseils avisés aux clients. Ce poste s'adresse à un professionnel avec un Bac+5 et 2 à 3 ans d'expérience. L'entreprise propose des formations régulières, une réelle montée en compétence et un environnement de travail flexible avec télétravail.

Prestations

10 jours de RTT

1 jour de télétravail

Carte restaurant

Chèques cadeaux

Contributions aux abonnements sportifs

Prime de cooptation

Prime apporteurs d'affaires

Formation régulière

Outils performants

Qualifications

• Diplôme Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine requis.
• Expérience de 2 à 3 ans nécessaire sur un poste similaire.
• Aisance relationnelle, rigueur et discrétion sont essentiels.

Responsabilités

• Réaliser des études Patrimoniales sur des sujets divers.
• Délivrer des conseils en gestion de patrimoine aux clients.
• Devenir partenaire des experts-comptables sur des sujets patrimoniaux.
• Développer des spécialisations pour former le personnel.

Connaissances

Aisance relationnelle

Rigueur

Discrétion

Formation

Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou Droit du patrimoine

Description du poste

Dans le cadre du développement du service Patrimoine, ADECIA part à la recherche de son futur Consultant en gestion de Patrimoine H/F pour rejoindre l’équipe.

Tes Missions Pourraient Être Celles-ci

• Réalisation d’études Patrimoniales Sur Mesure intégrant des préconisations adaptées sur des sujets divers : Donations, Régimes matrimoniaux, Testaments, Clauses bénéficiaires assurance vie etc.
• Délivrance de conseils avisés en gestion de patrimoine auprès de l’ensemble des clients ADECIA;
• Devenir un partenaire privilégié des experts-comptables du réseau ADECIA sur les sujets patrimoniaux
• Devenir spécialiste sur des sujets ciblés patrimoine pour déployer cette compétence au service de la formation tant interne qu’externe.
• Tu es diplômé d’un Bac+5 en Gestion de Patrimoine ou en Droit du patrimoine ?
• Tu disposes d'une expérience de 2 à 3 ans minimum sur un poste similaire ?
• Tu es rigoureux, discret, doté d’une aisance relationnelle ?

Nous recrutons une personnalité plus qu’un CV, donc même si tu ne penses pas cocher toutes les cases, n’hésites pas à me contacter si tu souhaites en savoir plus.

Rejoignez-nous pour transformer vos idées audacieuses en réalités concrètes et faire partie d’une équipe dynamique qui favorise la créativité et l’initiative.

🌟 Une réelle montée en compétence et prise de responsabilité

📈 Un cabinet en plein développement avec une forte croissance

💻 Des formations régulières et des outils performants

🤩 Une intégration dans une super équipe !

😎 10 jours de RTT

📱 1 jour de télétravail et des horaires variables (après validation de ta période d’essai, lorsque tu auras bien pris en main le poste) - Possibilité de travailler 1 journée par semaine sur une autre agence ADECIA de son choix

💸 Une participation financière attractive

🍕 Une carte restaurant

🎁 Des chèques cadeaux, une contribution financière aux abonnements sportifs, prime de cooptation, prime apporteurs d'affaires, ...

🌱 Un cabinet engagé RSE