Consultant en Gestion de Patrimoine CDI ou Indépendant H / F

Groupe Quintesens; Île-de-France; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de conseil financier recherche un(e) collaborateur(trice) pour accompagner les clients sur des problématiques d'allègement fiscal et de prévoyance. Vous participerez à la réalisation de bilans patrimoniaux et proposerez des solutions financières et immobilières. Ce poste est ouvert en CDI ou en indépendant, avec des formations et une rémunération attractive.

Prestations

Formation complète

Supports marketing et juridiques

Rémunération attractive non plafonnée

Qualifications

• Expérience solide en tant que commercial(e) terrain.
• Aptitudes à conseiller les clients sur des problématiques financières.
• Capacité à travailler en équipe et à s'adapter aux besoins des clients.

Responsabilités

• Accompagner les clients sur des problématiques d'allègement fiscal.
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées.
• Assurer un suivi de la clientèle tout au long de leur vie.

Connaissances

Conseil client

Autonomie

Esprit d'équipe

Outils

CRM

Logiciel métier

Description du poste

Challenger et autonome vous aspirez à rejoindre une structure animée par un fort esprit d'équipe

A l'écoute, vous savez conseiller et êtes attentif(ive) aux besoins de vos clients

Missions :

Rattaché(e) à notre agence locale, vous accompagnez les clients sur des problématiques d'allègement fiscal, d'investissement, de prévoyance en réalisant des bilans patrimoniaux

Vous proposerez des solutions diversifiées et étendues combinant des produits :

• Financiers (Assurance-Vie, Plan Epargne Retraite)
• Immobiliers (PINEL, Malraux, LMNP)

Vous assurerez un suivi de votre clientèle tout au long de leur vie en leur proposant des solutions adaptées à leurs besoins

Pour ce faire, nous mettons à votre disposition :

• Une formation complète (initiale, continue) ainsi que des formations complémentaires et certifiantes
• Des contacts qualifiés, leads, afin de développer rapidement votre clientèle
• Une équipe (marketing, juridique, assistant(e)) et des moyens techniques, digitaux (CRM, logiciel métier)
• Une offre groupe unique sur le marché qui vous permettra de proposer à vos clients une offre global à 360 à vos clients
• Une rémunération attractive non plafonnée (commissionnements, primes de cooptation et d'apporteur d'affaires, challenges)

Ce poste est à pourvoir, selon votre parcours, en CDI ou en indépendant

Expérimenté(e) ou en reconversion professionnelle avec une expérience solide de commercial(e) terrain, vous souhaitez rejoindre un Groupe ambitieux qui vous donnera les moyens de réussir