Conseiller spécialisé en patrimoine f/h

La Poste; Vaux-le-Pénil; Sur place; EUR 60 000 - 80 000; Plein temps

Résumé du poste

Une banque citoyenne recherche un Conseiller patrimonial pour établir des relations durables avec la clientèle. Le candidat idéal doit avoir un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance et 6 mois à 1 an d'expérience. Les responsabilités incluent la fidélisation des clients, l'élaboration de projets d'investissement et le conseil en matière de crédits immobiliers. L'entreprise offre une rémunération attractive et des avantages sociaux diversifiés, comme des congés supplémentaires et des tickets restaurant.

Prestations

Congés allant jusqu'à 6 semaines

Tickets restaurant

Chèques vacances

Plan d'épargne groupe

Qualifications

• Capacité à établir des relations durables avec les clients.
• Compétences en élaboration de projets d'investissement.
• Expérience entre 6 mois à 1 an en agence bancaire ou domaine commercial.

Responsabilités

• Fidéliser les clients patrimoniaux et développer un portefeuille.
• Réaliser des bilans patrimoniaux.
• Accompagner les clients dans leurs problématiques successorales.
• Instruire des dossiers de crédits immobiliers.

Connaissances

Relation de confiance

Conseil en patrimoine

Prospection

Aspects digitaux

Formation

Diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance

Description du poste

New 10 décembre Seine-et-Marne, Vaux-le-Pénil CDI

Vous voulez faire de la finance différemment ? La Banque Postale œuvre pour l'intérêt général, chaque jour, au plus proche de ses clients en envisageant la finance autrement : plus juste, plus responsable, plus citoyenne. Également attentive à ses collaborateurs, elle s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination. Venez contribuer à bâtir l'acteur bancaire de référence de demain.

La Poste Groupe change, nos métiers évoluent. Etre toujours au plus près des Français, développer la confiance dans le numérique et être acteur de la transformation écologique, c'est aussi le sens de notre métier. Rejoindre La Poste Groupe, c'est rejoindre une entreprise responsable, riche de ses 232 000 collaborateurs ! Pour l'égalité des chances, La Poste fait vivre la diversité. Nos postes sont ouverts à toutes et à tous. Chez nous, toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel. Parlons-en ! Vous aussi, engagez-vous à nos côtés pour donner du sens à votre métier.

AVEC NOUS, VIVEZ CE QUI VOUS RESSEMBLERA DEMAIN. DEMAIN SERA NOUS.

Vous partagez nos convictions ? Vous pensez qu'il existe une finance citoyenne ?

Devenez Conseiller patrimonial

Dans une banque où vos talents vous permettront :

• Installer une relation durable en face à face et à distance, pour fidéliser les clients patrimoniaux et développer votre portefeuille (prospection, référencement, …)
• Réalisé des bilans patrimoniaux et élaborer des projets d'investissement répondant aux projets de vie des clients.
• Exercer un devoir de conseil lié à la valorisation d'actifs.
• Accompagner vos clients dans la résolution de leurs problématiques successorales.
• Instruire les dossiers de crédits immobiliers.

Rémunération et avantages

C'est un sujet important, votre formation et votre expérience seront valorisées et prises en compte. Nous vous offrons une rémunération attractive et un intéressement. Et ce n'est pas tout ! Une offre sociale riche et variée (logement, loisirs, famille, sport, culture), un plan d'épargne groupe, un contrat groupe santé et prévoyance, ainsi que de nombreux avantages: jusqu'à 6 semaines de congés, des tickets restaurant, des CESU, des chèques vacances.

Profil recherché

ON A UN PROFIL EN TÊTE MAIS ON VEUT BIEN ÊTRE SURPRIS. Chez nous, on donne sa chance à tout le monde. Vous maîtrisez déjà les aspects digitaux, bancaires et fiscaux, ce qui comptera également c'est votre capacité à créer une relation de confiance durable avec vos clients. Sens du service et professionnalisme seront des qualités indispensables pour conseiller et proposer les produits et services les plus pertinents à vos clients. Vous avez de 6 mois à 1 an d'expérience en agence bancaire ou dans le domaine commercial ? Vous disposez d'un diplôme Bac+3 dans la banque ou l'assurance ? Rejoignez-nous ! Nous vous formerons dans notre école interne et votre manager vous accompagnera sur votre poste. Même si vous avez un parcours atypique, avec des expériences et qualifications proches de celles que nous souhaitons, venez vivre votre carrière avec nous !