Conseiller Privé Senior

Well Matched; Malakoff; Sur place; EUR 70 000 - 90 000; Plein temps

Résumé du poste

Un acteur de la gestion de patrimoine recherche un Conseiller Privé Senior pour accompagner une clientèle exigeante. Le candidat doit avoir plus de 6 ans d'expérience auprès de clients haut de gamme et être expert en produits d'investissement. Les responsabilités incluent la prospection de clients et l'optimisation de leur patrimoine. Ce poste nécessite une aisance avec les outils digitaux tout en conservant une approche humaine.

Qualifications

• Au moins 6 ans d'expérience dans la gestion de patrimoine ou la banque privée.
• Expertise en produits d'investissement et en fiscalité.
• À l'aise avec les innovations technologiques en relation client.

Responsabilités

• Prospecter et fidéliser une clientèle HNWI avec des solutions personnalisées.
• Gérer les prospects avec nos outils technologiques et expertise en IA.
• Construire des relations de confiance durables avec les clients.

Connaissances

Gestion de patrimoine

Conseil financier

Prospection

Compétences en vente

Utilisation d'outils digitaux

Formation

Diplôme en gestion de patrimoine ou finance

Certification CIF ou AMF

Description du poste

Notre client est un acteur indépendant de la gestion de patrimoine reconnu pour son approche digitale et transparente. Il combine l'expertise humaine de conseillers expérimentés avec des outils technologiques performants afin de rendre l'accompagnement patrimonial plus accessible, personnalisé et efficient.

En tant que Conseiller Privé Senior, vous accompagnerez une clientèle exigeante composée de dirigeants d'entreprise, cadres supérieurs, professions libérales et familles fortunées. Vous leur permettrez d'optimiser leur patrimoine, aussi bien dans la sphère personnelle que professionnelle, en proposant des solutions d'investissement sur-mesure. Vous développerez des relations durables basées sur la confiance, l'excellence et une compréhension approfondie de leurs besoins complexes.

Missions

• Prospecter et fidéliser une clientèle (HNWI) exigeante avec des solutions d'investissement sur-mesure et un accompagnement personnalisé.
• Gérer les prospects qualifiés en offrant une expérience fluide grâce à nos outils technologiques et à notre expertise en IA.
• Construire des relations de confiance durables en répondant aux objectifs clés des clients : valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel, optimisation fiscale, transmission et diversification.
• Conseiller une large gamme de produits financiers (Assurance Vie FR & Lux, PER, Private Equity, Produits Structurés, SCPI, Club deals, Crédit Lombard, etc.) adaptés à chaque besoin.
• Participer activement à la stratégie commerciale, en identifiant des opportunités de développement et en favorisant le bouche-à-oreille au sein d'un réseau d'influence.
• Solliciter les recommandations clients pour renforcer la notoriété et la confiance envers notre marque.

Qualifications

• Expert(e) en gestion de patrimoine ou banque privée, avec au moins 6 ans d'expérience auprès d'une clientèle HNWI.
• Solide expertise en produits d'investissement, fiscalité, aspects juridiques et culture économique, combinée à un savoir-être adapté à une clientèle haut de gamme.
• Diplômé(e) d'une formation en gestion de patrimoine ou finance, avec certification (CIF, AMF)
• Profil commercial, orienté(e) résultats et ambitieux(se), prêt(e) à relever des défis dans une structure exigeante et dynamique.
• À l'aise avec les outils digitaux et les innovations technologiques, tout en privilégiant une approche humaine et personnalisée dans la relation client.