Conseiller privé H/F

CA Des Savoie; Thonon-les-Bains; Hybride; EUR 38 000 - 46 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Tickets restaurants

Mutuelle et prévoyance

Remboursement des frais de transport

Tarifs préférentiels sur les produits

Résumé du poste

Crédit Agricole Banque Privée recherche un Conseiller Privé pour développer et gérer un portefeuille de clients particuliers, professionnels et chefs d’entreprise, et animer des activités liées à l’expertise.

Vous apportez votre sens du client et votre capacité d’adaptation en intégrant une équipe engagée, avec des perspectives d’évolution et un équilibre vie professionnelle/vie privée.

Qualifications

• Expérience dans le secteur bancaire et/ou assurantiel
• Sens client développé et capacité d’adaptation
• Capacité à développer et suivre un portefeuille de clients et à collaborer en équipe

Responsabilités

• Contribuer à l’atteinte des objectifs et au développement de la performance commerciale du Centre d’Affaires Banque Privée.
• Apporter son expertise sur des dossiers complexes auprès des clients et prospects.
• Développer les parts de marchés sur sa zone d’activité et devenir référent du territoire.
• Réaliser les analyses et études sur le secteur afin d’améliorer le service et l’offre aux clients.

Description du poste

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !

Prêt à apporter votre expertise là où elle compte vraiment ? Envie de vivre une aventure sur un terrain de jeu sans limites ?

Tout le monde connaît le Crédit Agricole ! Vraiment ? 1er financeur de l’économie française, nous sommes aussi la Banque Universelle de Proximité et nos 2 500 collaborateurs et plus de 150 agences agissent dans l’intérêt de nos clients et celui de la société avec proximité, responsabilité et solidarité. Développer les territoires, proposer des solutions sur mesure pour des projets de vie de nos clients, c’est ce qui nous anime !

Les 3 raisons de nous rejoindre ?

• Ici, vous donnez plus de sens à votre métier: vos actions ont de l’impact !
• Ici, vous intégrez un collectif engagé: la confiance est le fondement de toutes nos relations.
• Ici, vous développez votre potentiel: que vous soyez ou non issu du monde bancaire, créez le parcours qui vous ressemble, tout en étant accompagné en proximité.

Vous l’avez compris, pour vous tout commence ici !

SOYEZ ENGAGÉS avec nous !

Vous rejoignez une équipe engagée et écrivez votre histoire à nos côtés ! Pour réaliser pleinement votre mission de Conseiller Privé au sein de la Banque Privée, nous vous ouvrons le champ des possibles dans votre parcours.

Rôle : développer, gérer, suivre un portefeuille d’affaires, et animer des activités éventuellement en lien avec une expertise.

Vous êtes l'interlocuteur privilégié d’une clientèle de particuliers, professionnels et de chefs d’entreprise du Centre d’Affaires. Vous :

• Contribuez à l'atteinte des objectifs et au développement de la performance commerciale du Centre d’Affaires Banque Privée,
• Apportez votre expertise sur des dossiers complexes auprès des clients et prospects,
• Développez les parts de marchés sur votre zone d’activité,
• Etes référent des synergies internes et externes sur des thématiques privées et professionnelles,
• Réalisez le suivi des dossiers en synergie avec les conseillers de la Relation Banque Privée.

Activités significatives :

1. 1 - Participer au plan d'action annuel en lien avec les ambitions de développement de votre Centre d’Affaires de rattachement.
2. 2 - Gérer et développer, dans le cadre de l'approche patrimoniale globale, un portefeuille de clients particuliers, professionnels et chefs d’entreprises éligibles à une prise en charge privilégiée.
3. 3 - Développer le PNB relatif au segment confié dans le cadre d’une approche gagnant-gagnant dans le respect de la satisfaction client.
4. 4 - Conduire les analyses et études sur son secteur afin de devenir le référent du territoire dans le cadre de l’excellence relationnelle.
5. 5 - Etablir les études et bilans patrimoniaux, à l'aide de logiciels spécifiques, liés aux situations complexes de la clientèle confiée en développant une phase d'audit, d'ingénierie patrimoniale et une phase prescription (économiques , financières , successorales, juridiques et fiscales) tout en intégrant les aspects risques.

ENSEMBLE, AGISSONS CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE NOS CLIENTS ET DE LA SOCIÉTÉ

Nous comprenons qu'une banque coopérative et mutualiste est faite de petits détails – ceux que chaque collaborateur apporte.

Les qualités relationnelles, votre sens client, votre capacité d’adaptation et votre manière de contribuer à notre collectif sont essentielles.

Vous avez déjà de l’expérience dans le secteur bancaire et/ou assurantiel

Chez nous, vos différences sont des atouts précieux, et nous nous engageons à les cultiver dans un environnement bienveillant et stimulant

Ici, chacun compte !

Et ce, dès votre candidature :

Comme avec nos clients, nous souhaitons être le plus réactif possible, nous souhaitons tenir le même engagement auprès de nos futurs talents. Si tout concorde, pourquoi attendre ? Découvrez vos forces et réalisez un entretien personnalisé avec l’équipe RH et le manager. Ici, quelque soit la réponse apportée, nous nous engageons à faire un retour à chaque candidat.

Package de rémunération: Salaire à partir de 42 248€ par an, rémunération variable, 13ème mois, prime d’intéressement, primes liées à vos performances.

Avantages adaptés à votre quotidien: l’équilibre vie privée, vie professionnelle chez nous, c’est important: horaires flexibles, télétravail, politique parentale avantageuse (supplément familial).

Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance font parties intégrantes du package. Profitez également de 100% de vos frais de transport remboursé ainsi que de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.

Être là pour vous à chaque étape:

vous êtes notre priorité. Dès les premiers jours, nous sommes là en vous proposant un parcours d’intégration personnalisé. Formez-vous, à chaque étape de votre carrière, grâce à notre catalogue de formations diplômantes et de développement personnel. En 2023, 7,4 % de la masse salariale a été reversé à la formation. Avec plus de 140 métiers disponibles, vous avez l'opportunité de construire votre parcours de carrière, sur le territoire ou au-delà !

Et si c’était vous notre futur collègue ?

Reconnu comme le premier service financier pour les évolutions de carrière par Linkedin et comme leader en RSE par Universum, nous offrons un environnement où votre travail est valorisé et votre contribution reconnue. Nous sommes engagés au quotidien pour l’égalité des chances, en valorisant chaque talent. Depuis 2006, nous sommes fiers de notre engagement en faveur de l'emploi des personnes en situation de handicap.

Type de contrat :

* Source : Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024