Conseiller Privé H/F

Credit Agricole Centre-Est; Saint-Maurice-de-Beynost; On-site; EUR 40,000 - 46,000; Full time

Benefits offered by this job

Tickets restaurants

Mutuelle et prévoyance

CSE loisirs et culture

Prime mobilité durable

Tarifs préférentiels banques et Assur.

Job summary

Le Crédit Agricole Centre-est recrute un Conseiller Privé en CDI pour son équipe d'agence de La Cotière. Vous gérerez et développerez un portefeuille de clients patrimoniaux, élaborerez des stratégies sur mesure et assurerez la croissance de l’encours et de la rentabilité.

Ce poste exige une certification DCI, AMF et Assurance niveau 2, avec Bac+4 minimum et une forte aptitude à la négociation et au travail d’équipe. Avantages: tickets restaurants, mutuelle, prévoyance, et plus encore.

Qualifications

• Formation supérieure Bac+4 minimum et expérience en chargé de clientèle.
• Certification DCI, AMF et Assurance niveau 2 obligatoires.
• Bonnes qualités relationnelles et disponibilité.
• Capacité à développer et gérer un portefeuille patrimonial.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille clients patrimoniaux.
• Élaborer des stratégies patrimoniales et conseiller les clients.
• Développer les encours et la rentabilité du portefeuille et le réseau.
• Intervenir auprès du réseau et réaliser des actes commerciaux et conseils techniques.
• Accompagner le DEA dans la mise en œuvre du plan de développement de la clientèle Patrimoniale.

Skills

Négociation

Conseil client

Esprit d'équipe

Organisation

Rigueur

Relation client

Écoute active

Education

Bac+4 minimum

Job description

POUR VOUS, TOUT COMMENCE ICI !

Devenez Conseiller Privé et rejoignez la grande équipe du Crédit Agricole Centre-est: 3 000 hommes et femmes mobilisés dans près de 260 agences et au sein de notre siège social proche de Lyon.

Nous recrutons un(e) Conseiller Privé en CDI au sein de notre équipe d'agence de La Cotière.

Sous la responsabilité du Directeur Equipe Agences et assisté de Coordinateurs Commerciaux, le Conseiller Privé est gestionnaire d’un portefeuille de clients « privés » qu’il accompagne dans la constitution, le développement, la protection et la transmission de leur patrimoine personnel, familial et professionnel avec le souci permanent de performance commerciale, de sécurité et de qualité de service à la clientèle Patrimoniale.

- Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux en maîtrisant le risque.

- Elaborer des stratégies patrimoniales et assurer un conseil personnalisé et adapté dans le cadre d’une convention de services facturés.

- Développer les encours et la rentabilité du portefeuille : promotion et commercialisation de l’offre marché patrimonial.

- Développer un réseau d’apporteurs d’affaires interne/externe.

- Intervenir auprès du réseau de proximité, réaliser des actes commerciaux et apporter des conseils et une expertise technique.

- Accompagner le DEA dans la mise en œuvre du plan de développement de la clientèle Patrimoniale sur le secteur géographique d’intervention de l’Equipe Agences.

Métier demandant une certification DCI, AMF et Assurance niveau 2.

Profil

- Posséder une formation supérieure Bac+4 minimum, avoir une expérience réussie de Chargé de clientèle de particuliers ou professionnels.

- Avoir des connaissances économiques et juridiques approfondies (diplômes externes ou internes).

- Etre reconnu(e) pour ses capacités à négocier et à apporter sa compétence aux équipes des Agences.

- Avoir de bonnes qualités relationnelles (écoute, discrétion) et une forte disponibilité.

- Posséder d'excellentes qualités commerciales, entrepreneuriales, avoir l'esprit d'équipe et faire preuve d'organisation et de rigueur.

- Avoir le sens du service client et être pro-actif(ve)

- Etre pédagogue, agile, et capable d'inter agir avec tous les moyens de communication.

Ici, chacun compte ! Pour nos collaborateurs, nous souhaitons :

• Un cadre de travail épanouissant et responsabilisant.

• Des parcours de carrières évolutifs et diversifiés.

• Un équilibre vie privée, vie professionnelle : Semaine de 4.5 jours (sauf exceptions), 25 jours de congés payés, 20 jours de RTT. Bien sûr, tickets restaurants, mutuelle et prévoyance, CSE (loisirs, culture, prime mobilité durable,...). Profitez également de tarifs préférentiels sur les produits bancaires et assurances.

Package de rémunération : 40-46k€ brut/an (13ème mois inclus) + prime d’intéressement, de participation (3-4 mois de salaire)

Parce qu’au Crédit Agricole Centre-est nous sommes convaincus que la Diversité est une richesse, nous mettons tout en œuvre pour ne passer à côté d’aucun talents. Nous sommes fiers de recruter des personnes qui ressemblent à nos clients. Nous vous encourageons à postuler à cette offre en vous garantissant un processus de recrutement dénué de toutes formes de discriminations et étudions à compétences égales toutes les candidatures afin de garantir l’égalité des chances.

* Source: Enquête interne IER (Indice d'Engagement et de Recommandation), 2024

Type de contrat : CDI