Conseiller Patrimonial Senior — Autonomie et Stratégie Client Haut de Gamme

Capital Ressources; Malakoff; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller en gestion patrimoniale pour développer un portefeuille haut de gamme. Vous accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, proposant des solutions sur-mesure. Une formation Bac +4/5 et au moins 3 ans d'expérience sont exigées. Ce poste nécessite des connaissances solides en droit, fiscalité et finance, ainsi que des compétences relationnelles pour assurer un suivi de qualité.

Qualifications

• Minimum 3 ans d'expérience en gestion patrimoniale.
• Maîtrise de l'analyse patrimoniale incontournable.
• Solides compétences relationnelles pour accompagner les clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille client haut de gamme.
• Accompagner les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux.
• Proposer des solutions patrimoniales adaptées aux changements législatifs.

Connaissances

Analyse patrimoniale

Connaissances en droit

Connaissances en fiscalité

Connaissances en finance

Développement commercial

Formation

Formation Bac +4 / 5

Outils

Big Expert

Dixit Open

Description du poste

Une entreprise de services financiers recherche un conseiller en gestion patrimoniale pour développer un portefeuille haut de gamme. Vous accompagnerez les clients dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux, proposant des solutions sur-mesure. Une formation Bac +4/5 et au moins 3 ans d'expérience sont exigées. Ce poste nécessite des connaissances solides en droit, fiscalité et finance, ainsi que des compétences relationnelles pour assurer un suivi de qualité.