Conseiller Patrimonial Indépendant | Portefeuille Autonome

Supplay; À distance; EUR 20 000 - 40 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société d'intérim recherche un agent de patrimoine indépendant pour rejoindre leur équipe. Le candidat développera, conseillera et fidélisera un portefeuille clients, et proposera des solutions adaptées aux besoins financiers. Ce poste offre une réelle autonomie et un statut indépendant, ainsi qu'un accompagnement durant une formation de 5 semaines. Une expérience dans le secteur bancaire, d'assurance, ou de gestion de patrimoine est requise.

Qualifications

• Expérience confirmée dans les domaines bancaire, assurance ou gestion de patrimoine.
• Volonté d'installation durable et engagement dans une activité indépendante.

Responsabilités

• Développer, conseiller et fidéliser un portefeuille clients existant.
• Accompagner les clients dans la gestion et l'optimisation de leur patrimoine.
• Proposer et vendre des solutions d'épargne et d'assurance adaptées.

Connaissances

Fibre commerciale

Sensibilité aux aspects financiers

Description du poste

Une société d'intérim recherche un agent de patrimoine indépendant pour rejoindre leur équipe. Le candidat développera, conseillera et fidélisera un portefeuille clients, et proposera des solutions adaptées aux besoins financiers. Ce poste offre une réelle autonomie et un statut indépendant, ainsi qu'un accompagnement durant une formation de 5 semaines. Une expérience dans le secteur bancaire, d'assurance, ou de gestion de patrimoine est requise.