Conseiller Patrimonial Indépendant - Formation Rémunérée

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi; Albi; Sur place; EUR 42 000 - 78 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation rémunérée

Accompagnement terrain

Outils digitaux performants

Protection sociale étendue

Résumé du poste

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour développer et piloter leur activité patrimoniale. Vous accompagnerez particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs et réaliserez des bilans patrimoniaux personnalisés.

Vous ferez croître votre portefeuille grâce à votre réseau, tout en vous appuyant sur l'expertise du groupe et des outils performants tels que le CRM.

Qualifications

• Expérience en vente ou conseil, idéalement dans la gestion de patrimoine
• Autonomie et sens de l'organisation
• Réseau développé et relationnel solide
• Goût du développement commercial B2B/B2C

Responsabilités

• Développer et piloter votre activité de conseil patrimonial
• Accompagner particuliers et professionnels dans la définition de leurs objectifs patrimoniaux
• Réaliser des bilans patrimoniaux et proposer des solutions adaptées
• Prospecter et fidéliser votre portefeuille clients
• S'appuyer sur les outils du groupe pour structurer l'activité

Connaissances

Esprit entrepreneurial

Développement commercial

Relation client

Autonomie

Outils

CRM

Description du poste

Gabriel CARDONA - Mercato de l'Emploi recherche des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour développer et piloter leur activité patrimoniale. Vous accompagnerez particuliers, chefs d'entreprise et professionnels dans la définition de leurs objectifs et réaliserez des bilans patrimoniaux personnalisés.

Vous ferez croître votre portefeuille grâce à votre réseau, tout en vous appuyant sur l'expertise du groupe et des outils performants tels que le CRM.