Conseiller Patrimonial Indépendant - Développement Client

Alveor; Nice; Sur place; EUR 40 000 - 60 000; Plein temps

Résumé du poste

Une société de gestion de patrimoine à Nice recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat développera et gérera son propre portefeuille maîtrisant les solutions d'assurance-vie et les placements. Expérience en gestion de patrimoine et diplôme Bac +3 à Bac +5 requis. Salaire attractif et environnement dynamique.

Qualifications

• Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit ou équivalent.
• Une première expérience en gestion de patrimoine ou assurance est un atout.
• Connaissances des obligations réglementaires (ORIAS, AMF/ACPR).

Responsabilités

• Réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés.
• Proposer des solutions sur-mesure : assurance-vie, SCPI, etc.
• Prospecter activement et développer votre portefeuille clients.

Connaissances

Analyse financière

Connaissances en fiscalité

Développement commercial

Gestion de patrimoine

Formation

Bac +3 à Bac +5 en gestion de patrimoine, finance, assurance, droit

Description du poste

Une société de gestion de patrimoine à Nice recherche un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine Indépendant(e) pour accompagner ses clients dans la structuration et l'optimisation de leur patrimoine. Le candidat développera et gérera son propre portefeuille maîtrisant les solutions d'assurance-vie et les placements. Expérience en gestion de patrimoine et diplôme Bac +3 à Bac +5 requis. Salaire attractif et environnement dynamique.