Conseiller Patrimonial Indépendant – Autonomie & Croissance

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi; Bordeaux; On-site; EUR 40,000 - 70,000; Full time

Benefits offered by this job

Statut indépendant

Accompagnement financier 18 mois

Formation initiale 5 semaines

Formation continue et mises à jour

Accompagnement commercial, marketing,J

Job summary

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi propose une opportunité de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant dans un cadre permettant l'autonomie et l'accompagnement constant. Vous développez et gérez un portefeuille clients, conseillez sur des solutions patrimoniales et travaillez en toute autonomie tout en bénéficiant du soutien du groupe et d'une formation adaptée.

Le poste vise à accompagner les clients sur l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier, avec une approche

Qualifications

• Issu(e) de la gestion patrimoniale, de la banque, de l'assurance ou de l'immobilier.
• Ou commercial(e) expérimenté(e) avec forte appétence patrimoniale.
• À l'aise avec la prospection et le développement de portefeuille.
• Animé(e) par l'autonomie, la performance et la relation client.
• Esprit entrepreneurial et sens du résultat.

Responsibilities

• Developper et gerer votre portefeuille clients.
• Conseiller sur des solutions patrimoniales adaptées.
• Réaliser des diagnostics patrimoniaux complets.
• Proposer des solutions en prévoyance, épargne, retraite et immobilier.
• Construire une relation client de long terme.
• Developper votre réseau et visibilité locale.
• Piloter votre activité de façon autonome avec le soutien du groupe.

Skills

Prospection

Relation client

Autonomie

Job description

Priscilla MEROSE - Mercato de l'Emploi propose une opportunité de Conseiller(e) en Gestion de Patrimoine Indépendant dans un cadre permettant l'autonomie et l'accompagnement constant. Vous développez et gérez un portefeuille clients, conseillez sur des solutions patrimoniales et travaillez en toute autonomie tout en bénéficiant du soutien du groupe et d'une formation adaptée.

Le poste vise à accompagner les clients sur l'épargne, la retraite, la prévoyance et l'immobilier, avec une approche