Conseiller Patrimonial H/F (MIA)

Capfinances; Lyon; Hybride; EUR 40 000 - 70 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Formation continue

Réseau de conseillers indépendant

Outils digitaux innovants

Résumé du poste

CAPFINANCES, acteur reconnu en gestion de patrimoine basé en France, propose une opportunité à Lyon et dans l’ensemble du réseau national. Devenir conseiller patrimonial indépendant avec une formation complète et un accompagnement terrain sur-mesure pour construire et développer votre portefeuille client.

Venez échanger lors d’une journée immersion et découvrez les solutions patrimoniales haut de gamme proposées, avec un revenu attractif et un système de commissionnement aligné sur vos

Qualifications

• Formation ORIAS II à disposition pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
• Accompagnement terrain solide et sur-mesure pour réussir auprès des clients.

Responsabilités

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux.
• Analyser les besoins des clients et dresser un bilan patrimonial.
• Préconiser des solutions adaptées et réaliser le suivi des stratégies.
• Développer le réseau de prescripteurs et fidéliser les clients tout au long de leur vie d’investisseurs.

Description du poste

Que vous soyez déjà business developer, conseiller en gestion de patrimoine ou en reconversion, nous serons ravis d'échanger avec vous sur nos opportunités professionnelles.

Créé en 2004, CAPFINANCES, spécialiste de la gestion de patrimoine, réalise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2025, grâce à son réseau de plus de 1200 conseillers partenaires et sa présence nationale.

Nous vous offrons une formation délivrant la capacité professionnelle ORIAS II pour devenir conseiller en gestion de patrimoine indépendant.

Evidemment, nous vous proposons un accompagnement terrain solide et sur-mesure afin de connaitre la réussite sans tarder en conseillant les clients tout au long de leur vie en terme de:

• Préparation retraite
• Protection de la famille
• Fiscalité

--> Venez découvrir notre réseau et le métier de conseiller patrimonial lors d'une journée immersion !

Le métier au quotidien :

• Développer un portefeuille de clients patrimoniaux
• Analyser les besoins des clients
• Dresser un bilan patrimonial
• Préconiser des solutions adaptées
• Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place
• Développer votre réseau de prescripteurs
• Fidéliser et accompagner les clients tout au long de leur vie d’investisseurs

Pourquoi avec nous ?

• Une formation continue à disposition
• Un large éventail de solutions patrimoniales haut de gamme
• Un réseau de conseillers indépendants reconnu partout en France
• Un accompagnement terrain très solide
• Un aventure entrepreneuriale palpitante
• Des outils digitaux innovants à disposition

Bénéficiez d’un revenu attractif à la hauteur de votre travail !

Commissionnement à J+15 !

Méthode de rémunération:

Il y a plusieurs types de commissionnement en fonction des produits proposés au client.

Dans un souci de confidentialité, nous ne communiquons pas sur les pourcentages de commissionnement.

Nous avons un panel très large de produits d’assurance, le commissionnement varie et est en fonction du produit distribué.

Les détails précis de la rémunération de la commission seront donnés lors de notre rencontre.